證券發(fā)行與承銷

前言

　　證券業(yè)從業(yè)人員必須通過(guò)考試取得證券業(yè)從業(yè)資格。　　從2003年起，證券業(yè)從業(yè)人員資格考試向全社會(huì)放開(kāi)了。所有高中以上學(xué)歷、年滿18周歲，有完全民事行為能力的人士都可以通過(guò)證券業(yè)從業(yè)人員資格考試取得證券業(yè)從業(yè)人員資格?？荚嚳颇糠譃樽C券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)、證券交易、證券發(fā)行與承銷、證券投資基金、證券投資分析。報(bào)考科目學(xué)員自選?！　?007年7月起，證券業(yè)從業(yè)資格考試教材、大綱、題型全部更新。尤其是考試題型的變化，考試難度大幅度增加，學(xué)習(xí)和應(yīng)試人員迫切需要加大學(xué)習(xí)、復(fù)習(xí)、培訓(xùn)、練習(xí)的力度，才能取得良好的成績(jī)

內(nèi)容概要

　　2008年證券業(yè)從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書(shū)特點(diǎn)    （1）徹底更新所有知識(shí)模塊。根據(jù)最新2008教材、大綱編寫(xiě)。    （2）研究并綜合歷年教材特點(diǎn)、考題特點(diǎn)、考試特點(diǎn)。    （3）總結(jié)提煉了各院校及重要券商相關(guān)考前輔導(dǎo)的講義和方法。    （4）學(xué)習(xí)和輔導(dǎo)的方法在歷年的考前培訓(xùn)中已經(jīng)應(yīng)用，效果良好。    （5）根據(jù)學(xué)員的實(shí)際需要，直接面向?qū)W員的實(shí)際需求。    （6）涵蓋學(xué)習(xí)與應(yīng)試指導(dǎo)、考試大綱、題型解析、各章習(xí)題、各科模擬題及參考答案。    （7）提供部分往屆考試真題，進(jìn)行題型解析，使學(xué)員的學(xué)習(xí)有的放矢。    （8）以獨(dú)特的方法輔導(dǎo)學(xué)員，提高學(xué)員學(xué)習(xí)效率、效果，提高學(xué)員的考試通過(guò)率。    輔導(dǎo)書(shū)只是對(duì)參加證券從業(yè)資格考試的一種輔導(dǎo)、一種幫助。這里除了提供具體的知識(shí)輔導(dǎo)之外，更主要的是給學(xué)員提示一種方法。    筆者17年來(lái)一邊參與上市公司、證券投資、私募基金、投資銀行等實(shí)際工作，一邊從事證券研究。很早就親自參加并通過(guò)了證券資格各科考試。長(zhǎng)期聽(tīng)取并研究了部分券商的相關(guān)專家、中央財(cái)經(jīng)大學(xué)證券期貨研究所、人民大學(xué)金融證券研究所、原中國(guó)金融學(xué)院的相關(guān)培訓(xùn)教程。對(duì)考試的特點(diǎn)、內(nèi)容、方式，尤其是參加考試的學(xué)員的實(shí)際需要有一定的了解。    連續(xù)五屆主編證券業(yè)從業(yè)資格考試輔導(dǎo)叢書(shū)，含《證券市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)》、《證券投資分析》、《證券交易》、《證券發(fā)行與承銷》、《證券投資基金》等，為同類書(shū)籍中暢銷作品。    連續(xù)八年組織并主講大量證券業(yè)從業(yè)資格考試培訓(xùn)班，學(xué)員成績(jī)優(yōu)異。    真誠(chéng)希望這套叢書(shū)對(duì)參加證券業(yè)從業(yè)資格考試的學(xué)員有實(shí)際的、有效的幫助。證券從業(yè)資格考試并非難事，機(jī)遇總是青睞有準(zhǔn)備的人，有志者事竟成，自助者天助。

作者簡(jiǎn)介

楊老金：客座教授、金融學(xué)博士。17年證券投資理論研究和實(shí)際投資經(jīng)驗(yàn)。曾任上市公司投資部經(jīng)理、大型投資公司高級(jí)經(jīng)理，曾為國(guó)內(nèi)外一流金融投資機(jī)構(gòu)擔(dān)任顧問(wèn)，顧問(wèn)最大項(xiàng)目規(guī)模逾10億元。參與OEOD、世界銀行、國(guó)內(nèi)外著名金融機(jī)構(gòu)有關(guān)金融證券的課題研發(fā)和市場(chǎng)培育。在北京、

書(shū)籍目錄

第一篇  《證券發(fā)行與承銷》考試大綱第二篇　《證券發(fā)行與承銷》出題方法解析第三篇　《證券發(fā)行與承銷》同步強(qiáng)化練習(xí)題及參考答案　第一章　證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案  第二章　股份有限公司概述    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第三章　企業(yè)的股份制改組    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案  第四章　公司融資    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第五章　首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第六章　首次公開(kāi)發(fā)行股票的操作    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第七章　首次公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案  第八章　上市公司發(fā)行新股    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第九章　上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案  第十章　債券的發(fā)行與承銷    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案  第十一章　外資股的發(fā)行    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案　第十二章　公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組    同步強(qiáng)化練習(xí)題    參考答案第四篇  《證券發(fā)行與承銷》模擬題及參考答案　模擬題及參考答案（一）　　模擬題    參考答案  模擬題及參考答案（二）    模擬題    參考答案  模擬題及參考答案（三）    模擬題    參考答案第五篇  《證券發(fā)行與承銷》部分往屆真題　第一章　2001年證券發(fā)行與承銷試題　第二章　2002年證券發(fā)行與承銷試題

章節(jié)摘錄

　　第一篇 《證券發(fā)行與承銷》考試大綱　　目的與要求　　本部分內(nèi)容包括：證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)、股份有限公司概述、企業(yè)的股份制改組、公司融資、首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序、首次公開(kāi)發(fā)行股票的操作、首次公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露、上市公司發(fā)行新股、上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券、債券的發(fā)行與承銷、外資股的發(fā)行、公司收購(gòu)與資產(chǎn)重組等?！　⊥ㄟ^(guò)本部分的學(xué)習(xí)，要求掌握上述內(nèi)容以及相應(yīng)的法規(guī)政策?！　〉谝徽?證券經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的投資銀行業(yè)務(wù)　　熟悉投資銀行業(yè)的含義。了解國(guó)外投資銀行業(yè)的歷史發(fā)展；掌握我國(guó)投資銀行業(yè)發(fā)展過(guò)程中發(fā)行監(jiān)管制度的演變、股票發(fā)行方式的變化、股票發(fā)行定價(jià)的演變以及債券管理制度的發(fā)展?！　×私庾C券公司的業(yè)務(wù)資格條件。掌握保薦人和保薦代表人的資格條件；掌握股票和可轉(zhuǎn)換公司債券保薦人制度；了解國(guó)債的承銷業(yè)務(wù)資格、申報(bào)材料；了解企業(yè)債券的上市推薦業(yè)務(wù)資格。　　掌握投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)部控制的總體要求。熟悉承銷業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制；了解股票承銷業(yè)務(wù)中的不當(dāng)行為以及對(duì)不當(dāng)行為的處罰措施?！　×私馔顿Y銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管。熟悉核準(zhǔn)制的特點(diǎn)；掌握證券發(fā)行上市保薦制度的內(nèi)容，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)保薦人和保薦代表人的監(jiān)管；了解中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)投資銀行業(yè)務(wù)的非現(xiàn)場(chǎng)檢查和現(xiàn)場(chǎng)檢查?！　〉诙隆」煞萦邢薰靖攀觥　∈煜す煞萦邢薰驹O(shè)立的原則、方式、條件和程序；了解股份有限公司發(fā)起人的概念、資格及其法律地位；熟悉股份有限公司章程的性質(zhì)、內(nèi)容以及章程的修改；掌握股份有限公司與有限責(zé)任公司的差異、有限責(zé)任公司和股份有限公司的變更要求?！　≌莆召Y本的含義、資本“三原則”、資本的增加和減少；熟悉股份的含義和特點(diǎn)、股份的分派、收回、設(shè)質(zhì)和注銷；了解公司債券的含義和特點(diǎn)。　　熟悉股份有限公司股東的權(quán)利和義務(wù)、上市公司控股股東和實(shí)際控制人的定義和行為規(guī)范、股東大會(huì)的職權(quán)、上市公司股東大會(huì)的運(yùn)作和議事規(guī)則、股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄。掌握董事（含獨(dú)立董事）的任職資格和任免機(jī)制、董事的職權(quán)和義務(wù)、董事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和議事規(guī)則、董事會(huì)及其專門(mén)委員會(huì)的職權(quán)、董事長(zhǎng)的職權(quán)、董事會(huì)秘書(shū)的職責(zé)、董事會(huì)的決議程序。　　了解經(jīng)理的任職資格、聘任和職權(quán)、經(jīng)理的工作細(xì)則；掌握監(jiān)事的任職資格和產(chǎn)生程序、監(jiān)事的職權(quán)、義務(wù)和責(zé)任，監(jiān)事會(huì)的職權(quán)和議事規(guī)則，監(jiān)事會(huì)的運(yùn)作規(guī)范和監(jiān)事會(huì)的決議方式；了解上市公司組織機(jī)構(gòu)的特別規(guī)定?！　∈煜す煞萦邢薰矩?cái)務(wù)會(huì)計(jì)的一般規(guī)定、利潤(rùn)分配、公積金及其用途?！　∈煜す煞萦邢薰竞喜⒑头至⒏拍罴跋嚓P(guān)程序，掌握股份有限公司解散和清算的概念及相關(guān)程序?！　〉谌缕髽I(yè)的股份制改組　　熟悉企業(yè)股份制改組的目的和要求；掌握擬發(fā)行上市公司改組的要求以及企業(yè)改組為擬上市的股份有限公司的程序?！　∈煜す煞葜聘慕M時(shí)清產(chǎn)核資的內(nèi)容和程序；國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)的界定及折股、土地使用權(quán)的處置、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的處置和無(wú)形資產(chǎn)的處置；資產(chǎn)評(píng)估的含義和范圍、資產(chǎn)評(píng)估的程序，會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)；掌握股份制改組法律審查的具體內(nèi)容?！　〉谒恼鹿救谫Y　　了解各種公司融資方式的含義。熟悉融資成本的含義；掌握個(gè)別資本成本、加權(quán)平均資本成本和邊際資本成本的含義、計(jì)算及運(yùn)用；熟悉資本結(jié)構(gòu)理論的內(nèi)容及其發(fā)展；掌握不同融資方式的特點(diǎn)及融資方式選擇?！　〉谖逭?首次公開(kāi)發(fā)行股票的準(zhǔn)備和推薦核準(zhǔn)程序 掌握公開(kāi)發(fā)行的條件及要求；掌握公開(kāi)發(fā)行與非公開(kāi)發(fā)行的差異；掌握輔導(dǎo)工作的基本要求。　　掌握首次公開(kāi)發(fā)行股票條件及要求；掌握首次公開(kāi)發(fā)行股票的內(nèi)核保薦和承銷商備案材料?！　≌莆帐状喂_(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件的目錄和形式要求；熟悉首次公開(kāi)發(fā)行股票的核準(zhǔn)程序、發(fā)行審核委員會(huì)對(duì)首次公開(kāi)發(fā)行股票的審核工作；了解發(fā)行審核委員會(huì)　　會(huì)后事項(xiàng)；掌握發(fā)行人報(bào)送申請(qǐng)文件后變更中介機(jī)構(gòu)的要求；熟悉關(guān)于首次公開(kāi)發(fā)行股票的公司專項(xiàng)復(fù)核的審核要求。　　第六章 首次公開(kāi)發(fā)行股票的操作　　掌握股票的估值方法；熟悉首次公開(kāi)發(fā)行股票的詢價(jià)制度?！　≌莆展善笔状喂_(kāi)發(fā)行的基本要求，掌握超額配售選擇權(quán)的概念及其實(shí)施、行使和披露；了解回?fù)軝C(jī)制?！　∈煜ぐl(fā)行準(zhǔn)備工作中的承銷、詢價(jià)和公開(kāi)推介、首次公開(kāi)發(fā)行招股說(shuō)明書(shū)的披露；了解發(fā)行費(fèi)用；熟悉發(fā)行階段后期工作中的股款繳納、股份交收及股東登記、承銷總結(jié)。　　掌握股票上市的條件；掌握股票上市保薦人的一般規(guī)定、上市保薦人的義務(wù)；熟悉上市保薦書(shū)的內(nèi)容；熟悉股票上市申請(qǐng)和上市協(xié)議；了解剩余證券的處理方法。　　熟悉保薦制度的一般規(guī)定；掌握保薦工作規(guī)程；掌握持續(xù)督導(dǎo)期間的計(jì)算、持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容、保薦人的權(quán)利、發(fā)行人的義務(wù)和禁止行為；熟悉中小企業(yè)板塊上市公司的保薦和持續(xù)督導(dǎo)的內(nèi)容?！　〉谄哒?首次公開(kāi)發(fā)行股票的信息披露　　掌握信息披露的制度規(guī)定、信息披露方式、信息披露的原則和信息披露的事務(wù)管理?！　∈煜ふ泄烧f(shuō)明書(shū)的編制和披露要求及其保證與責(zé)任，了解招股說(shuō)明書(shū)的摘要刊登、有關(guān)招股說(shuō)明書(shū)及其摘要信息；掌握招股說(shuō)明書(shū)的一般內(nèi)容與格式?！　∈煜ぐl(fā)行公告的披露、發(fā)行公告的內(nèi)容。　　熟悉股票上市公告書(shū)的編制和披露要求，股票上市公告書(shū)的內(nèi)容與格式?！　〉诎苏律鲜泄景l(fā)行新股　　掌握新股公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)發(fā)行的基本條件、一般規(guī)定、配股的特別規(guī)定、增發(fā)的特別規(guī)定；熟悉新股公開(kāi)發(fā)行和非公開(kāi)發(fā)行的申請(qǐng)程序；掌握主承銷商盡職調(diào)查的工作內(nèi)容；掌握新股發(fā)行申請(qǐng)文件的編制和申報(bào)的基本原則、申請(qǐng)文件的形式要求以及文件目錄?！　∈煜ぶ鞒袖N商的保薦過(guò)程和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)程序。　　掌握增發(fā)的發(fā)行方式、配股的發(fā)行方式；熟悉增發(fā)及上市業(yè)務(wù)操作流程、配股及上市業(yè)務(wù)操作流程。

編輯推薦

　　《證券發(fā)行與承銷》（2008）（第5版）學(xué)習(xí)指導(dǎo)，應(yīng)試技巧，考試大綱，題型解析，同步訓(xùn)練，模擬測(cè)試，往屆真題。

圖書(shū)封面

評(píng)論、評(píng)分、閱讀與下載

---

    證券發(fā)行與承銷 PDF格式下載

---