理財規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

新教程在內(nèi)容上增加了現(xiàn)金規(guī)劃、退休養(yǎng)老規(guī)劃和財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃等相關(guān)部分，使得理財規(guī)劃的全部工作內(nèi)容都得到了理論上的系統(tǒng)全面的介紹，同時還大量引進(jìn)我國國際生活當(dāng)中的具體實例作為案例，有助于廣大讀者的學(xué)習(xí)和理解。在基礎(chǔ)知識部分，詳細(xì)論述了理財規(guī)劃原理、財務(wù)和會計基礎(chǔ)、宏觀經(jīng)濟分析、金融基礎(chǔ)、稅收基礎(chǔ)、理財規(guī)劃法律基礎(chǔ)、理財計算基礎(chǔ)等內(nèi)容，最后一章集中講解理財規(guī)劃師的工作流程。在專業(yè)能力部分，則具體講解了理財規(guī)劃的名分項規(guī)劃內(nèi)容的具體極強的指導(dǎo)實際工作的意義。    理財規(guī)劃師作為一個具有廣闊發(fā)展前景的新興職業(yè)，對從業(yè)人員有著很高的要求，而目前我國市場上這方面成熟的教材和培訓(xùn)卻不盡如人意。在這種情況下，由蕭灼基和陳雨露教授共同主持編寫的這套教材，堅持國際化與本土化并重的原則，從理論到實踐，全面闡述了理財規(guī)劃的內(nèi)涵與外延，詳細(xì)描述了理財規(guī)劃的技術(shù)和方法，不啻于為既有廣闊發(fā)展前景又嗷嗷待哺的理財規(guī)劃行業(yè)雪中送炭。

書籍目錄

第一章 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定方案　　第一單元 制定綜合保險方案　　第二單元 能夠制定非保險風(fēng)險管理方案　　第三單元 人壽保險信托　　第四單元 保險法律法規(guī)　第三節(jié) 調(diào)整方案第二章 投資規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定并調(diào)整方案　　第一單元 資產(chǎn)配置　　第二單元 投資組合與資產(chǎn)定價理論　　第三單元 股票估值方法　　第四單元 債券的定價與利率風(fēng)險衡量　　第五單元 基金的業(yè)績評價　　第六單元 金融衍生產(chǎn)品　　第七單元 不動產(chǎn)投資基本知識　　第八單元 房地產(chǎn)投資信托（REITs）第三章 稅收籌劃　第一節(jié) 分析客戶納稅狀況　第二節(jié) 制定稅收籌劃方案第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃　第一節(jié) 分析需求　第二節(jié) 制定方案　第三節(jié) 調(diào)整方案第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃　第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)狀況　第二節(jié) 制定財產(chǎn)分配方案　第三節(jié) 分析客戶財產(chǎn)傳承需求　第四節(jié) 制訂并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃第六章 綜合理財規(guī)劃　第一節(jié) 完成客戶的財務(wù)分析報告　第二節(jié) 綜合制定各分項理財規(guī)劃具體方案主要參考文獻(xiàn)

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