金融理財原理（下）

內(nèi)容概要

《金融理財原理》是AFP(金融理財師)資格認(rèn)證考試系列參考用書之一，該版由國內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會(FPSB)認(rèn)可的專業(yè)金融理財培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司聯(lián)合北京金融培訓(xùn)中心(BFEC)組織編纂，是國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)委員會中國專家委員會和現(xiàn)代國際金融理財標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSBChina)推薦的AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材。
該版根據(jù)((2011年AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》對上一版知識點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，對超綱或者不符合發(fā)展的部分內(nèi)容進(jìn)行了刪除，根據(jù)最新的法律和政策對相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新，并對上一版教材中內(nèi)容比較陳舊的數(shù)據(jù)、圖表籌進(jìn)行了更新與替換
《金融理財原理》共包括5篇：金融理財基礎(chǔ)知識與技能、投資規(guī)劃、風(fēng)險管理與保險規(guī)劃、基礎(chǔ)員工福利與退休計劃、基礎(chǔ)稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃。本版分上下兩冊，第1篇的內(nèi)容為上冊，第2、
3、4、5篇的內(nèi)容為下冊。
本書適合參加AFP(金融理財師)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財經(jīng)專業(yè)研究生和高年級本科生，以及對金融理財感興趣的讀者。

書籍目錄

第2篇 投資規(guī)劃
　第十六章　投資環(huán)境
　　第一節(jié) 投資目標(biāo)和投資規(guī)劃
　 　 一、投資人為什么要投資
　 　二、投資目標(biāo)的設(shè)立
　 　三、什么是投資規(guī)劃
　 　四、投資規(guī)劃步驟
　 　五、生命周期與投資目標(biāo)
　 　六、經(jīng)濟(jì)環(huán)境與投資
　 　七、投資的適宜性
　 　八、投資過程及其參與者
　　第二節(jié) 投資工具概覽
　 　 一、投資的類型
　 　二、金融投資工具
　 　三、實物及其他投資工具
　　第三節(jié) 金融市場和金融機(jī)構(gòu)
　 　 一、一級市場和二級市場的交易及功能
　 　二、證券交易所的交易機(jī)制
　 　三、柜臺交易市場的交易機(jī)制
　 　四、買空賣空機(jī)制
　 　五、交易成本和交易指令
　 　六、投資和公司財務(wù)
　 　七、監(jiān)管和清算
　　第四節(jié) 投資信息的收集和分析
　 　一、投資人為什么需要投資信息
　 二、與投資相關(guān)的信息的類型和來源
　 三、上市公司提供的信息
　 四、券商研究報告和投資建議
　 練習(xí)題
　第十七章　投資理論和市場有效性
　 第一節(jié) 單一資產(chǎn)收益與風(fēng)險的測定
　 一、持有期收益和持有期收益率
　 二、預(yù)期收益率
　 三、必要收益率
　 四、真實無風(fēng)險收益率和名義無風(fēng)險收益率
　 五、風(fēng)險和風(fēng)險的測定
　 六、風(fēng)險溢價和風(fēng)險源
　　第二節(jié) 資產(chǎn)組合理論
　 　一、均值和方差框架
　 　 二、資產(chǎn)組合的期望收益率、方差和協(xié)方差
　 　三、資產(chǎn)組合的風(fēng)險分散化．系統(tǒng)風(fēng)險和非系統(tǒng)風(fēng)險
　 　四、多個資產(chǎn)的資產(chǎn)組合的有效集
　 　五、資本配置線
　 　六、市場均衡一一資本市場線和市場組合
　 　七、分離理論一一投資人的選擇
　　第三節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型
　 　一、資本資產(chǎn)定價模型的假設(shè)條件
　 　二、貝塔系數(shù)
　 　三、資本資產(chǎn)定價模型和證券市場線
　 　四、SML與CML的比較
　 　五、0系數(shù)
　　　……
第3篇　風(fēng)險管理與保險規(guī)劃
第4篇　基礎(chǔ)員工福利與退休計劃
第5篇　稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃基礎(chǔ)

圖書封面

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無

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