主權(quán)貨幣結(jié)算

前言

　　長(zhǎng)期以來(lái)，美元金融霸權(quán)問(wèn)題一直是人們?cè)噲D解決而沒(méi)有解決的問(wèn)題，因?yàn)槿藗儗?duì)美元金融霸權(quán)缺乏足夠的了解。最近，一位專(zhuān)家領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)起美國(guó)人如何對(duì)付印刷假美鈔的故事。據(jù)說(shuō)，美國(guó)可以在幾小時(shí)內(nèi)發(fā)現(xiàn)并通過(guò)空中打擊摧毀任何一個(gè)國(guó)家的美元假鈔制造點(diǎn)，目前，除幾個(gè)國(guó)家外，美國(guó)的飛機(jī)對(duì)制造假鈔的地方都可以進(jìn)行轟炸。人民幣國(guó)際化了，有人制造假鈔，我們是否能做到這一點(diǎn)呢？?jī)H此就足以說(shuō)明人民幣要國(guó)際化還很遙遠(yuǎn)?！　〈_實(shí)，目前階段和思路下，提人民幣國(guó)際化，僅是說(shuō)說(shuō)而已，實(shí)際上做不到。要打破美元金融霸權(quán)乃至終結(jié)美元霸權(quán)似乎是不切實(shí)際的幻想?！　〉牵@使我想起《聊齋志異》中的農(nóng)人故事。說(shuō)的是一個(gè)農(nóng)夫在山中種田，妻子每天送完午飯后就回去。等農(nóng)夫干完活去吃飯的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)瓦罐中的飯全部沒(méi)有了，一連幾天都是如此。他覺(jué)得很奇怪，就藏在隱蔽處觀(guān)察，發(fā)現(xiàn)有一個(gè)狐貍在她妻子走后，偷偷去吃飯。于是，農(nóng)夫就拿著鋤頭從后面向狐貍打去，狐貍一驚，頭就鉆到瓦罐里，不辨東西亂跑，農(nóng)夫不斷追打，幸虧瓦罐撞碎了，狐貍才得以逃脫。幾年后，狐貍成精，對(duì)一個(gè)農(nóng)家姑娘作亂，這家人請(qǐng)了道士、和尚也不能把這狐貍制伏。于是，姑娘就故意討好狐貍，問(wèn)，你本事這么大，難道誰(shuí)也不怕嗎？狐貍說(shuō)，就怕一個(gè)人，他頭戴斗笠，手拿鋤頭，善用瓦罐套頭，那年偷吃，差點(diǎn)被那瓦罐大將軍傷了性命。姑娘把這話(huà)告訴了家人，家人四處尋找，終于把那個(gè)農(nóng)夫請(qǐng)來(lái)了，讓他仍然是那個(gè)時(shí)候的打扮，進(jìn)門(mén)就吼：你這大膽的狐貍，我找你多年沒(méi)找到，竟然跑到這里來(lái)了。

內(nèi)容概要

《主權(quán)貨幣結(jié)算:終結(jié)美元霸權(quán)之路》分析了美元金融霸權(quán)形成的原因，提出了推進(jìn)人民幣國(guó)際化、破解美元金融霸權(quán)的思路與對(duì)策，探討了人民幣匯率戰(zhàn)略、中國(guó)巨額外匯儲(chǔ)備使用等問(wèn)題。

作者簡(jiǎn)介

陳炳才，現(xiàn)任國(guó)家行政學(xué)院決策咨詢(xún)部副主任，研究員。1987年畢業(yè)于中國(guó)社會(huì)科學(xué)院研究生院，多年供職于國(guó)家發(fā)展改革委員會(huì)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)研究院，曾任國(guó)家外匯管理局資本司副司長(zhǎng)，中國(guó)人民銀行武漢分行黨委委員、副行長(zhǎng)和國(guó)家外匯管理局湖北分局副局長(zhǎng)。兩次獲得孫冶方經(jīng)濟(jì)科學(xué)獎(jiǎng)著作獎(jiǎng)（參與），多次獲得省部級(jí)獎(jiǎng)，出版《國(guó)際金融趨勢(shì)與中國(guó)金融開(kāi)放戰(zhàn)略》、《道德經(jīng)濟(jì)學(xué)》、《國(guó)際收支的理論與實(shí)踐》、《關(guān)注中國(guó)經(jīng)濟(jì)失衡》等專(zhuān)著和合著8本，發(fā)表有關(guān)外匯儲(chǔ)備、匯率、宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)、國(guó)際金融等論文300多篇，近年主持過(guò)科學(xué)發(fā)展觀(guān)與國(guó)際收支平衡，利率與匯率政策的協(xié)調(diào)，貨幣政策有效性，流動(dòng)性過(guò)剩等課題研究。

書(shū)籍目錄

第一章 美元金融霸權(quán)及其破解思路  第一節(jié) 美元金融霸權(quán)的由來(lái)    一、美元金融霸權(quán)的簡(jiǎn)歷：地位提高到經(jīng)常項(xiàng)目逆差　　二、美元金融霸權(quán)現(xiàn)象的原因：經(jīng)常項(xiàng)目逆差和順差　　三、美元金融霸權(quán)可持續(xù)嗎　　四、國(guó)際貨幣制度安排必然導(dǎo)致美元金融霸權(quán)　　五、美元金融霸權(quán)趨向假設(shè)　第二節(jié) 如何破解美元金融霸權(quán)　　一、把握時(shí)機(jī)，削弱美元的霸權(quán)力量　　二、尋找美元金融霸權(quán)的弱點(diǎn)　　三、加強(qiáng)軍事和科技力量，不必過(guò)早啟動(dòng)國(guó)際金融中心建設(shè)　　四、不參與亞洲區(qū)域貨幣的建設(shè)　第三節(jié) 推動(dòng)國(guó)際金融(貨幣)體系改革　　一、美元金融體系的危害　　二、改革國(guó)際金融體系的指導(dǎo)原則　　三、如何改革國(guó)際金融體系　　四、如何改革國(guó)際貨幣體系　　五、逐步推進(jìn)人民幣的區(qū)域化和國(guó)際化　第四節(jié) 推進(jìn)人民幣國(guó)際化，打破美元金融霸權(quán)　　一、人民幣國(guó)際化的基本概念和可選擇途徑　　二、探索主權(quán)貨幣結(jié)算制度，推進(jìn)人民幣國(guó)際化　　三、正確處理人民幣國(guó)際化、區(qū)域化及貨幣可兌換的關(guān)系　第五節(jié) 選擇正確路徑，積極推進(jìn)人民幣資本項(xiàng)目可兌換　　一、貨幣可兌換、人民幣資本項(xiàng)目可兌換　　二、資本項(xiàng)目可兌換的實(shí)質(zhì)及條件　　三、中國(guó)資本項(xiàng)目可兌換的風(fēng)險(xiǎn)分析　　四、選擇正確路徑，規(guī)避資本賬戶(hù)開(kāi)放的風(fēng)險(xiǎn)第二章 未來(lái)的美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率戰(zhàn)略　第一節(jié) 美元金融戰(zhàn)略與人民幣匯率策略選擇　　一、美元匯率趨勢(shì)判斷　　二、全球匯率趨勢(shì)與歐元、人民幣匯率趨勢(shì)　　三、未來(lái)的美元匯率戰(zhàn)略與人民幣匯率策略　　四、中國(guó)應(yīng)實(shí)行讓人民幣匯率適當(dāng)穩(wěn)定的戰(zhàn)略，推進(jìn)主權(quán)貨幣結(jié)算　第二節(jié) 從匯率變化與貿(mào)易關(guān)系看人民幣匯率的未來(lái)戰(zhàn)略　　一、固定匯率制度階段的匯率與貿(mào)易發(fā)展的關(guān)系分析　　二、以市場(chǎng)供求為基礎(chǔ)的、單一的、有管理的浮動(dòng)匯率階段　　三、參考一籃子貨幣的匯率制度　　四、從三個(gè)企業(yè)的故事看匯率不能隨企業(yè)要求而貶值　　五、基本結(jié)論第三章 把握機(jī)遇迎接未來(lái)　第一節(jié) 未來(lái)的機(jī)遇與戰(zhàn)略　　一、打破對(duì)美國(guó)和西方金融強(qiáng)大的迷信、崇拜情結(jié)　　二、為第三次機(jī)遇提前準(zhǔn)備　　三、圍繞低碳經(jīng)濟(jì)發(fā)展機(jī)遇進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整的思路　第二節(jié) 迎接未來(lái)機(jī)遇和挑戰(zhàn)的戰(zhàn)略　　一、切實(shí)做好海外收購(gòu)，保障貨幣國(guó)際化的成功　　二、走出中國(guó)特色的股市發(fā)展模式　　三、切實(shí)解決中國(guó)的經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、淘汰落后產(chǎn)能問(wèn)題　　四、改革投資體制，實(shí)行項(xiàng)目登記制第四章 外匯儲(chǔ)備的運(yùn)用與打破美元金融霸權(quán)　第一節(jié) 外匯儲(chǔ)備的由來(lái)與功用　　一、外匯儲(chǔ)備的由來(lái)　　二、外匯儲(chǔ)備的特殊功用　第二節(jié) 對(duì)外匯儲(chǔ)備規(guī)模的認(rèn)識(shí)　　一、決定外匯儲(chǔ)備規(guī)模的因素　　二、關(guān)于影響合理外匯儲(chǔ)備規(guī)模的兩個(gè)因素　第三節(jié) 外匯儲(chǔ)備與熱錢(qián)的關(guān)系　　一、外匯儲(chǔ)備與國(guó)際收支差額的關(guān)系　　二、對(duì)外匯儲(chǔ)備的數(shù)據(jù)變動(dòng)如何分析　　三、關(guān)于熱錢(qián)計(jì)算方法的問(wèn)題　　四、外匯儲(chǔ)備數(shù)據(jù)從哪里可以看到　第四節(jié) 關(guān)于外匯儲(chǔ)備的若干認(rèn)識(shí)問(wèn)題　　一、外匯儲(chǔ)備經(jīng)營(yíng)損益問(wèn)題　　二、外匯儲(chǔ)備是誰(shuí)的資產(chǎn)，可否進(jìn)行多方面使用　　三、外匯儲(chǔ)備是否可以給企業(yè)使用、是否可以扶貧等　　四、儲(chǔ)備大量增加導(dǎo)致基礎(chǔ)貨幣投放增加的問(wèn)題如何解決　　五、中國(guó)、日本能決定美國(guó)金融的命運(yùn)嗎　第五節(jié) 外匯儲(chǔ)備與本國(guó)貨幣政策　　一、外匯儲(chǔ)備與國(guó)內(nèi)凈儲(chǔ)蓄　　二、“凈儲(chǔ)蓄：貿(mào)易差額”正確嗎　　三、國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失衡與人民幣存差　　四、國(guó)際、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)失衡與金融調(diào)控政策的關(guān)系　第六節(jié) 日本藏匯于民的經(jīng)驗(yàn)不適合中國(guó)　　一、何以提出藏匯于民　　二、外匯資源何以向國(guó)家集中　　三、藏匯于民需要什么條件　　四、藏匯于民需要什么政策　第七節(jié) 以全新觀(guān)念認(rèn)識(shí)和運(yùn)用外匯儲(chǔ)備　　一、外匯儲(chǔ)備是衍生貨幣，既是負(fù)債也是資產(chǎn)　　二、外匯儲(chǔ)備是中央政府可直接動(dòng)用的資產(chǎn)　　三、大量購(gòu)買(mǎi)美國(guó)國(guó)債和高信用等級(jí)的企業(yè)債并不安全　　四、利用外匯儲(chǔ)備規(guī)模保障人民幣國(guó)際化的安全　　五、利用外匯儲(chǔ)備謀取金融利益　　六、拓展外匯儲(chǔ)備的功能，主攻石油期貨等資源產(chǎn)品交易　第八節(jié) 關(guān)于化解我國(guó)外匯儲(chǔ)備風(fēng)險(xiǎn)的建議　　一、避免軍事沖突和戰(zhàn)爭(zhēng)，為儲(chǔ)備資產(chǎn)的調(diào)整提供緩沖期　　二、將部分外匯出售或按照協(xié)議利率存款給部分國(guó)內(nèi)外銀行　　三、分散地區(qū)和國(guó)家投資　　四、適當(dāng)減少對(duì)儲(chǔ)備貨幣的投資，增加主權(quán)貨幣投資　　五、用2000億～3000億美元的外匯儲(chǔ)備作政府無(wú)息或低息貸款　　六、推進(jìn)人民幣區(qū)域化，減少美元結(jié)算和儲(chǔ)備　第九節(jié) 外匯儲(chǔ)備應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)黃金嗎　　一、黃金地位、價(jià)值和價(jià)格的變化　　二、影響黃金價(jià)格變化的主要因素　　三、全球黃金儲(chǔ)備和價(jià)格變化分析　　四、黃金仍然可以投資，但規(guī)模不宜很大…

章節(jié)摘錄

　　一是美元金融霸權(quán)更強(qiáng)大。美國(guó)的經(jīng)濟(jì)和金融確實(shí)強(qiáng)大了，由于新能源經(jīng)濟(jì)和技術(shù)的廣泛運(yùn)用，美國(guó)的貿(mào)易實(shí)力增強(qiáng)，貿(mào)易可以實(shí)行順差，而資本市場(chǎng)也因此繁榮起來(lái)，吸引全球的美元回流美國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行投資，大家因此分享美國(guó)資本市場(chǎng)的利益。發(fā)展中國(guó)家用什么來(lái)平衡貿(mào)易逆差呢？只能利用過(guò)去積累的外匯資源的收益來(lái)平衡貿(mào)易逆差?！　《菑V大發(fā)展中國(guó)家基本擺脫了對(duì)美元的依賴(lài)，實(shí)行主權(quán)貨幣結(jié)算，不需要那么多的美元來(lái)作為清償手段，包括進(jìn)行匯率的干預(yù)也不需要美元，而更多地使用主權(quán)貨幣。發(fā)展中國(guó)家和美國(guó)一樣，都通過(guò)自身的發(fā)展使國(guó)內(nèi)資本市場(chǎng)得到了很好的發(fā)展。在這種情況下，美元的霸權(quán)則逐漸趨向消失?！　。ǘ┘僭O(shè)美國(guó)經(jīng)常項(xiàng)目順差，資本項(xiàng)目逆差　　若可以這樣假設(shè)，那就意味著美國(guó)資本市場(chǎng)沒(méi)有吸引力了，或者出現(xiàn)危機(jī)了，資產(chǎn)價(jià)格下跌，美元不斷貶值。這樣的話(huà)，外國(guó)資金不愿意流向美國(guó)，各國(guó)也不愿意持有各種形式的美元?jiǎng)赢a(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)或金融資產(chǎn)，美元的霸權(quán)地位可能喪失，全球不愿意增加美元外匯和儲(chǔ)備，但這個(gè)時(shí)候美國(guó)的貿(mào)易具有極其強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)能力（可能是結(jié)構(gòu)性的，比如技術(shù)和設(shè)備的競(jìng)爭(zhēng)力很強(qiáng)大，價(jià)格很高而且能夠被外國(guó)接受），發(fā)展中國(guó)家愿意從美國(guó)進(jìn)口，這樣才會(huì)出現(xiàn)持續(xù)的貿(mào)易順差?！　〉?，當(dāng)美國(guó)資產(chǎn)價(jià)格出現(xiàn)危機(jī)的時(shí)候，當(dāng)美元出現(xiàn)貶值的時(shí)候，類(lèi)似于2001年“9·11”事件后的情況，類(lèi)似于2008年美國(guó)很多衍生金融資產(chǎn)價(jià)格和股票價(jià)格大幅度下跌，美元大幅度貶值，這可能意味著世界美元金融體系處于崩潰、瓦解之中，但這對(duì)誰(shuí)都不是好事，持有美元資產(chǎn)的國(guó)家和個(gè)人都不愿意出現(xiàn)這樣的情況，歐洲和日本也害怕出現(xiàn)這種情況，而且很可能出現(xiàn)其他貨幣更脆弱的情況，這在“9·11”事件和2008年的金融危機(jī)中已經(jīng)表現(xiàn)得十分明顯了，最終美元的地位還是會(huì)得到提升。

編輯推薦

　　美元金融霸權(quán)有沒(méi)有可以攻擊的弱點(diǎn)？有，關(guān)鍵是不要迷信！太迷信了，就走不出來(lái)?，F(xiàn)在，是到破除美元金融霸權(quán)的時(shí)候了！

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