東亞金融危機的根源與啟示

前言

　　1997年東亞金融危機是當今世界所經(jīng)歷過的最嚴重的金融危機之一。其所造成的巨大損失不僅是在金融行業(yè)，而且還連帶地引發(fā)了一系列的經(jīng)濟危機、政治危機和社會危機。如今，盡管東亞金融危機已經(jīng)過去了十年，但世界經(jīng)濟仍存在著許多不穩(wěn)定的因素。事實上，隨著金融全球化的加深，不斷爆發(fā)的金融危機已是當今世界經(jīng)濟一個無法回避的現(xiàn)象，甚至連擁有全球最大、最成熟資本市場的美國也未能幸免。受次貸危機的影響，美國金融界目前正經(jīng)歷著一場百年不遇的金融“海嘯”，不僅淹沒了_華爾街的五大投資銀行，而且還波及歐洲乃至全世界。因此，仍然有必要對東亞金融危機進行重新思考。　　盡管東亞金融危機引起了學(xué)術(shù)界的廣泛興趣，出版了大量的文獻，但在國內(nèi)似乎還沒有一本專著能夠全面、系統(tǒng)、深刻地論述東亞金融危機的根源。本書旨在填補這一學(xué)術(shù)空白。目前，學(xué)術(shù)界對這次危機發(fā)生的根本原因仍存在著許多爭議。即使是頗為流行的新古典主義和國家主義兩大學(xué)派，也沒能對這一問題給出令人信服的答案。我深切地認識到，東亞金融危機必須得到認真的審視和合理的解釋。

內(nèi)容概要

　　本書通過討論東亞金融危機根源的四種模式，即投機攻擊模式、全球化模式、政治危機模式和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式，并將這四種模式帶到東亞“四小龍”和“四小虎”的危機案例中去加以檢驗，以考察其適合程度，通過綜合比較、分析所有模式的檢驗結(jié)果，回顧東亞各經(jīng)濟體在危機后十年的經(jīng)濟復(fù)蘇狀況，歸納、總結(jié)中國應(yīng)當從中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。全書共分三大部分，第一篇是構(gòu)建模式，包括第一章和第二章，主要介紹了有關(guān)東亞金融危機事實性的總體背景情況和回顧了新古典主義和國家主義兩大流派有關(guān)東亞奇跡與東亞危機的理論與解釋。第二篇是“檢驗?zāi)Ｊ健?，包括第三章至第六章，回顧了投機攻擊模式的理論基礎(chǔ)，特別是“第一代危機模型”和“第二代危機模型”；在結(jié)合全球化與金融脆弱性的基礎(chǔ)上，構(gòu)建了全球化模式的邏輯框架，指出一些東亞國家和地區(qū)的金融危機根源主要在于在不斷對外開放的全球化過程中，因放松政府監(jiān)管而導(dǎo)致的金融部門（特別是銀行系統(tǒng)）的脆弱性。引入一系列國內(nèi)政治危機發(fā)生的因素，來說明政治因素對金融危機的影響，以便更好地解釋危機根源。第三篇是總結(jié)模式，包括第七章至第九章，綜合了把四個模式帶入八個危機案例的檢驗結(jié)果，回顧、梳理了東亞經(jīng)濟危機后十年的復(fù)蘇狀況，其中重點考察了匯市、股市、GDP增長率、利率、私人資本流動、外國直接投資和失業(yè)率在這十年里的變動與趨勢?；仡櫀|亞金融危機以來中國在經(jīng)濟和金融方面的發(fā)展概況，尤其是中國在金融體制改革方面采取了哪些措施?；仡櫀|亞金融危機模式以及東亞各經(jīng)濟體在危機后的經(jīng)濟復(fù)蘇政策，歸納總結(jié)中國應(yīng)當從中吸取的經(jīng)驗和教訓(xùn)。全書內(nèi)容翔實，邏輯性強，論證嚴密，對我國金融機構(gòu)防范和處理金融危機具有較強的借鑒意義。

作者簡介

　　謝世清，男，北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院副教授，美國馬里蘭大學(xué)博士。1994年獲北京大學(xué)法學(xué)碩士。隨后留學(xué)美國，在美國馬里蘭大學(xué)深造至2000年，先后獲該校經(jīng)濟學(xué)碩士、政治學(xué)碩士和國際政治經(jīng)濟學(xué)博士學(xué)位。2004年至2007年，在世界銀行總部從事與中國經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的研究與貸款項目工作，已出版世界銀行報告《展望中國城市水業(yè)》（第二作者）。在《國際經(jīng)濟評論》等經(jīng)濟類核心期刊上發(fā)表經(jīng)濟學(xué)論文10余篇，持有美國全球風(fēng)險管理專業(yè)人士協(xié)會（GARP）所頒發(fā)的金融風(fēng)險管理師（FRM）證書。

書籍目錄

第一章　導(dǎo)論　一、分析框架　二、主要論點　結(jié)語第一篇　構(gòu)建模式　第二章　理解東亞金融危機　　一、危機發(fā)生的過程　　二、危機發(fā)生的程度　　三、危機發(fā)生的特點　　結(jié)語　第三章　從奇跡到危機：理論與模式　　一、新古典主義學(xué)派　　二、國家主義學(xué)派　　三、四種可供替換的危機根源模式　　結(jié)語第二篇　檢驗?zāi)Ｊ健〉谒恼隆⊥稒C攻擊模式　　一、投機攻擊模式的基本概念與邏輯框架　　二、投機攻擊模式的案例檢驗　　三、投機攻擊模式的典型案例研究　　四、投機攻擊模式的政策啟示　　結(jié)語　第五章　全球化模式　　一、全球化模式的基本概念與邏輯框架　　二、全球化模式的案例檢驗　　三、全球化模式的典型案例研究　　四、全球化模式的政策啟示　　結(jié)語　第六章　政治危機模式　　一、政治危機模式的基本概念與邏輯框架　　二、政治危機模式的案例檢驗　　三、政治危機模式的典型案例研究　　四、政治危機模式的政策啟示　　結(jié)語　第七章　經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式　　一、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式的基本概念與邏輯框架　　二、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式的案例檢驗　　三、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式的典型案例研究　　四、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)不平衡模式的政策啟示　　結(jié)語第三篇　模式的總結(jié)　第八章　對四種危機根源模式的總結(jié)　　一、檢驗結(jié)果與基本結(jié)論　　二、多種模式之間的關(guān)系　　三、用模式來重新詮釋復(fù)雜危機案例　　四、研究的理論意義與貢獻　　結(jié)語　第九章　東亞金融危機后十年的東亞經(jīng)濟　　一、危機后東亞經(jīng)濟的復(fù)蘇　　二、東南亞“四小虎”的經(jīng)濟復(fù)蘇政策　　三、東亞“四小龍”的經(jīng)濟復(fù)蘇政策　　四、東亞經(jīng)濟復(fù)蘇政策的比較分析　　結(jié)語　第十章　對中國的啟示　　　一、中國近年來的經(jīng)濟發(fā)展和金融改革　　二、中國出現(xiàn)金融危機的可能性分析　　三、東亞金融危機根源模式對中國的啟示　　四、東亞經(jīng)濟復(fù)蘇政策對中國的啟示　　結(jié)語參考文獻后記

章節(jié)摘錄

　　第二章　理解東亞金融危機　　亞洲經(jīng)濟體紛紛跌倒的速度和廣度，財富的嚴重縮水，以及貧困人群的劇增和社會不安的加劇相當于一個在此區(qū)域上的20世紀30年代的大蕭條。　　——Robert Wade，布朗大學(xué)　　本章旨在介紹有關(guān)東亞金融危機的事實性的總體情況，從而為讀者了解東亞金融危機提供背景知識。本章分析了東亞金融危機的發(fā)展演變過程；考察了危機對八個東亞經(jīng)濟體的GDP增長率、匯率、股市和私人資本凈流動等方面所造成的沖擊和影響；按受金融危機影響的程度不同，把八個金融危機案例分成三類，即危機影響最大、中等、最小的經(jīng)濟體；最后簡要總結(jié)了東亞金融危機的四個特點?！　∫?、危機發(fā)生的過程　　每日上午八點三十分，這一時間通常是泰國銀行宣布確定當天匯率的時候。但是，1997年7月2日星期三的這個時間該銀行的交易柜臺卻宣布，泰國銀行將不再捍衛(wèi)其固定匯率（Henderson，1998）。盡管泰國政府花費了高達260億美元的外匯儲備來維持其固定匯率，但最終不得不決定讓泰銖在外匯交易市場上自由浮動。就在當天，泰銖立即貶值16％。這正式引發(fā)了東亞金融危機。

編輯推薦

　　《東亞金融危機的根源與啟示》提示金融危機席卷東亞各經(jīng)濟體的奧秘，警示危機根源模式，規(guī)避中國金融風(fēng)險。

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