銀團(tuán)貸款理論與實(shí)務(wù)

內(nèi)容概要

銀團(tuán)貸款是國際金融市場最重要的一種融資方式。在國際上，銀團(tuán)貸款已有六十多年的發(fā)展歷史，是一種比較成熟的貸款產(chǎn)品和技術(shù)，一些發(fā)達(dá)國家銀團(tuán)貸款占比早已超過20％。由于銀團(tuán)貸款在我國起步較晚，無論從占比還是從技術(shù)的成熟度方面，與發(fā)達(dá)國家相比還存在一定的差距。“十二五”期間，在中國經(jīng)濟(jì)增長的帶動下，我國銀團(tuán)貸款市場發(fā)展空間巨大，需要協(xié)會及銀行業(yè)結(jié)合中國國情，積極研究借鑒國際經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)國際合作，共同努力提升我國銀團(tuán)貸款的發(fā)展層次和水平，為銀行業(yè)和經(jīng)濟(jì)社會共同持續(xù)、科學(xué)穩(wěn)健發(fā)展作出更大貢獻(xiàn)。

書籍目錄

第一章 銀團(tuán)貸款概述
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款的起源和發(fā)展
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款的定義及特點(diǎn)
第二章 我國銀團(tuán)貸款市場概況
第一節(jié) 我國銀團(tuán)貸款的發(fā)展沿革
第二節(jié) 我國銀團(tuán)貸款市場的監(jiān)管體系
第三節(jié) 我國銀團(tuán)貸款市場的自律體系
第三章 銀團(tuán)貸款的成員與職責(zé)
第四章 銀團(tuán)貸款的操作流程
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款操作流程概述
第二節(jié) 發(fā)起銀團(tuán)貸款
第三節(jié) 出具融資建議書
第四節(jié) 委托
第五節(jié) 包銷與分銷
第六節(jié) 額度分配
第七節(jié) 文本制定
第八節(jié) 簽約
第九節(jié) 放款與貸后管理
第五章 銀團(tuán)貸款協(xié)議
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款協(xié)議的主要內(nèi)容
第二節(jié) 中國銀行業(yè)協(xié)會《銀團(tuán)貸款合同示范文本》解析
第六章 銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易市場的成因
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易市場概況
第三節(jié) 銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易的類型
第四節(jié) 銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易的操作流程
第五節(jié) 中國銀行業(yè)協(xié)會《銀團(tuán)貸款轉(zhuǎn)讓交易示范文本》解析
第七章 銀團(tuán)貸款的風(fēng)險管理
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款的風(fēng)險及防范概述
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款的風(fēng)險處理機(jī)制
第八章 銀團(tuán)貸款應(yīng)用及創(chuàng)新
第一節(jié) 銀團(tuán)貸款典型應(yīng)用
第二節(jié) 銀團(tuán)貸款應(yīng)用領(lǐng)域創(chuàng)新
第三節(jié) 籌組模式創(chuàng)新及融資安排產(chǎn)品
第九章 銀團(tuán)貸款案例及分析
案例一 XX深水港銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例二 A市商業(yè)銀行重組銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例三 A公司船舶制造預(yù)付款保函銀團(tuán)貸款
案例四 ×××光能有限公司太陽能光伏產(chǎn)業(yè)垂直一體化項(xiàng)目銀團(tuán)貸款
案例五 武廣鐵路客運(yùn)專線銀團(tuán)貸款
案例六 上海中心大廈銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例七 上海w造船有限公司4000萬美元流動資金銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例八 A公司收購B公司45％股權(quán)銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例九 境外A石油公司銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例十 美國佛羅里達(dá)電力公司銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例十一 黃金集團(tuán)附展期選擇權(quán)流動資金銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例十二 B房產(chǎn)建筑公司未來起始銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例十三 A公司租賃債權(quán)流動化銀團(tuán)貸款項(xiàng)目
案例十四 高流動性銀團(tuán)貸款的應(yīng)用
……

章節(jié)摘錄

　　此外，如果借款人發(fā)生違約，則參貸銀行除可以依據(jù)銀團(tuán)貸款協(xié)議的規(guī)定采取提前回收貸款、執(zhí)行擔(dān)保權(quán)利等救濟(jì)措施外，還可以要求借款人就該違約給參貸銀行造成的實(shí)際損失承擔(dān)賠償責(zé)任?！　∈⑥D(zhuǎn)讓　　銀團(tuán)貸款協(xié)議通常不允許借款人未經(jīng)銀團(tuán)允許轉(zhuǎn)讓其在協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)，這就意味著借款人難以將其貸款債務(wù)轉(zhuǎn)移給財(cái)務(wù)能力或履約意愿較弱的第三方。但是，參貸銀行通常希望保留轉(zhuǎn)讓其在銀團(tuán)貸款協(xié)議項(xiàng)下權(quán)利的選擇權(quán)，這通常是出于信貸資產(chǎn)多樣化和風(fēng)險分散的考慮，也與參貸行退出某行業(yè)的融資并轉(zhuǎn)變信貸投放方向的愿望有關(guān)。但是，借款人往往不希望參貸行身份的變化，因?yàn)樾聟①J行出于對借款人的不了解，往往可能在判斷某一違約的實(shí)質(zhì)損害性時高估其威脅，從而貿(mào)然要求或支持提前收回貸款。因此借款人往往要求參貸行轉(zhuǎn)讓貸款項(xiàng)下的權(quán)利也須經(jīng)借款人事先同意。借款人的這一顧慮不無道理，但是其重要性也不應(yīng)被夸大。無論如何，參貸行的底線應(yīng)該是：即使借款人有權(quán)決定是否允許參貸行轉(zhuǎn)讓貸款項(xiàng)下權(quán)利，這一權(quán)利的行使也必須以可證明的合理原因作為基礎(chǔ)?！　∈摹⑦m用法律和爭議解決方式　　前已述及，同一術(shù)語在不同的法律體系中可能有著不同的解讀方式（比如“破產(chǎn)”和“擔(dān)?！保谟⒚婪ㄏ祰抑?，其涵蓋的情形就比中國法項(xiàng)下的破產(chǎn)情形更為廣泛）。另外，同一約定條款在不同法律體系中的有效性和可執(zhí)行性也是不同的。比如借款人關(guān)于在發(fā)生貸款項(xiàng)下爭議時，對于參貸銀行訴訟成本中律師費(fèi)的補(bǔ)償承諾，在英美法律中通常會得到法院的認(rèn)可，但在中國法律項(xiàng)下的有效性則并無定論，存在被法院否定的風(fēng)險?！　∫虼?，銀團(tuán)貸款協(xié)議必須規(guī)定一種各方接受的法律，作為解釋協(xié)議文本和解決爭議的基礎(chǔ)。對于不具有涉外因素的銀團(tuán)貸款來說，借款人及銀團(tuán)成員所在國的法律通常即為銀團(tuán)貸款協(xié)議的管轄法律；如果銀團(tuán)貸款項(xiàng)目涉及境外一方，則各方通?？梢宰杂蛇x擇貸款協(xié)議的適用法律。目前國際貸款市場上最為多見的管轄法律均為法律制度較為發(fā)達(dá)的英美法系國家或地區(qū)法律，如英格蘭法、紐約州法、香港法等。

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