證券投資分析

書(shū)籍目錄

目錄
第一篇 證券投資分析基礎(chǔ)
第一章 證券投資分析概論
第一節(jié) 證券投資分析概述
一、什么是證券投資分析
二、證券投資分析的意義
三、證券投資分析的信息來(lái)源
四、證券投資分析的主要步驟
第二節(jié) 證券投資分析的主要方法
一、基本分析法
二、技術(shù)分析法
三 證券投資分析中易出現(xiàn)的失誤
第二章 有價(jià)證券的價(jià)格決定
第一節(jié) 債券的價(jià)格決定
一、債券的定價(jià)原理
二、收益率曲線與利率的期限結(jié)構(gòu)
三、債券的基本價(jià)值評(píng)估
第二節(jié) 股票的價(jià)格決定
一、市盈率估價(jià)方法
二、貼現(xiàn)現(xiàn)金流模型
三、簡(jiǎn)單的股票內(nèi)在價(jià)值的估計(jì)模型
第三節(jié) 投資基金的價(jià)格決定
一、開(kāi)放式基金的價(jià)格決定
二、封閉式基金的價(jià)格決定
第四節(jié) 其他投資工具的價(jià)格決定
一、可轉(zhuǎn)換證券
二、優(yōu)先認(rèn)股權(quán)
三、認(rèn)股權(quán)證
第二篇 證券投資的基本面分析
第三章 證券投資的宏觀經(jīng)濟(jì)分析
第一節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析
一、宏觀經(jīng)濟(jì)分析的意義與方法
二、評(píng)價(jià)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的相關(guān)變量
第二節(jié) 宏觀經(jīng)濟(jì)分析的主要內(nèi)容
一、宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析
二、宏觀經(jīng)濟(jì)政策分析
三、經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析
第四章 行業(yè)分析與區(qū)域分析
第一節(jié) 行業(yè)分析
一、行業(yè)分析的定義
二、行業(yè)劃分的方法
三、行業(yè)一般特征分析
四、影響行業(yè)興衰的主要因素
五、行業(yè)投資的選擇
第二節(jié) 區(qū)域分析
一、經(jīng)濟(jì)區(qū)域分析
二、區(qū)域的板塊效應(yīng)
第五章 公司分析
第一節(jié) 公司基本素質(zhì)分析
一、公司競(jìng)爭(zhēng)地位分析
二、公司盈利能力及增長(zhǎng)性分析
三、公司經(jīng)營(yíng)管理能力分析
第二節(jié) 公司財(cái)務(wù)分析
一、財(cái)務(wù)報(bào)表的種類(lèi)
二、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的意義與方法
三、財(cái)務(wù)比率分析
四、財(cái)務(wù)分析中應(yīng)注意的問(wèn)題
第三篇 證券投資技術(shù)公析
第六章 證券投資技術(shù)分析概述
第一節(jié) 技術(shù)分析的理論基礎(chǔ)
一、技術(shù)分析的涵義
二、技術(shù)分析的三大假設(shè)
第二節(jié) 技術(shù)分析的要素：價(jià)、量、時(shí)、空
一、價(jià)和量是市場(chǎng)行為最基本的表現(xiàn)
二、成交量與價(jià)格趨勢(shì)的關(guān)系
第三節(jié) 技術(shù)分析方法的分類(lèi)和應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題
一、技術(shù)分析方法的分類(lèi)
二、技術(shù)分析方法應(yīng)用時(shí)應(yīng)注意的問(wèn)題
第四節(jié) 其他主要技術(shù)分析理論和方法簡(jiǎn)介
一、隨機(jī)漫步理論
二、循環(huán)周期理論
三、道氏理論
四、波浪理論
五、相反理論
第七章 K線理論
第一節(jié) K線的畫(huà)法和主要形狀
一、K線的畫(huà)法
二、K線的主要形狀
第二節(jié) K線的組合應(yīng)用
一、單獨(dú)一根K線的應(yīng)用
二、由兩根K線的組合推測(cè)行情
三、由三根K線推測(cè)市場(chǎng)行情
第三節(jié) 應(yīng)用K線組合應(yīng)注意的問(wèn)題
第八章 切線理論
第一節(jié) 趨勢(shì)分析
一、趨勢(shì)的定義
二、趨勢(shì)的方向
三、趨勢(shì)的類(lèi)型
第二節(jié) 支撐線和壓力線
一、支撐線和壓力線的作用
二、支撐線和壓力線的相互轉(zhuǎn)化
三、支撐線和壓力線的確認(rèn)和修正
第三節(jié) 趨勢(shì)線和軌道線
一、趨勢(shì)線
二、軌道線
第四節(jié) 黃金分割線和百分比線
一、黃金分割線
二、百分比線
第五節(jié) 扇形原理、速度線和甘氏線
一、扇形原理
二、速度線
三、甘氏線
第六節(jié) 應(yīng)用切線應(yīng)注意的問(wèn)題
第九章 形態(tài)理論
第一節(jié) 價(jià)格移動(dòng)的規(guī)律和兩種形態(tài)類(lèi)型
一、價(jià)格移動(dòng)規(guī)律
二、價(jià)格移動(dòng)的兩種形態(tài)類(lèi)型
第二節(jié) 反轉(zhuǎn)突破形態(tài)――頭肩形、多重頂?shù)仔魏蛨A弧形
一、雙重頂和雙重底
二、頭肩頂和頭肩底
三、三重頂?shù)仔螒B(tài)
四、圓弧形態(tài)
第三節(jié) 三角形態(tài)和矩形形態(tài)
一、三角形態(tài)
二、矩形
第四節(jié) 喇叭形、菱形、旗形和楔形
一、喇叭形和菱形
二、旗形和楔形
第五節(jié) 應(yīng)用形態(tài)應(yīng)注意的問(wèn)題
第十章 波浪理論
第一節(jié) 波浪理論的形成歷史及其基本思想
一、波浪理論形成簡(jiǎn)史
二、波浪理論的基本思想
第二節(jié) 波浪理論的主要原理
一、波浪理論考慮的因素
二、波浪理論價(jià)格走勢(shì)的基本形態(tài)結(jié)構(gòu)
三、浪的合并和浪的細(xì)分：波浪的層次
四、弗波納奇數(shù)列與波浪的數(shù)目
第三節(jié) 波浪理論的應(yīng)用及其不足
一、波浪理論的實(shí)際應(yīng)用
二、波浪理論的不足
第十一章 技術(shù)指標(biāo)法和主要技術(shù)指標(biāo)
第一節(jié) 技術(shù)指標(biāo)法概述
一、技術(shù)指標(biāo)法的定義
二、產(chǎn)生技術(shù)指標(biāo)的方法
三、技術(shù)指標(biāo)的應(yīng)用法則
四、技術(shù)指標(biāo)的本質(zhì)
五、技術(shù)指標(biāo)法同其他技術(shù)分析方法的關(guān)系
六、應(yīng)用技術(shù)指標(biāo)應(yīng)注意的問(wèn)題
第二節(jié) 移動(dòng)平均線（MA）和平滑異同移動(dòng)平均線（MACD）
一、移動(dòng)平均線
二、平滑異同移動(dòng)平均線
第三節(jié) 威廉指標(biāo)和KDJ指標(biāo)
一、威廉指標(biāo)
二、KDJ 指標(biāo)
第四節(jié) 相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)（RSI）
一、RSI的計(jì)算公式
二、RSI的應(yīng)用法則
第五節(jié) 乖離率（BIAS）和心理線（PSY）
一、乖離率
二、心理線
第六節(jié) 人氣指標(biāo)（AR）、買(mǎi)賣(mài)意愿指標(biāo)（BR）和中間意愿指標(biāo)（CR ）
一、構(gòu)造AR，BR和CR的基本原理
二、AR指標(biāo)
三、BR指標(biāo)
四、CR指標(biāo)
五、AR，BR和CR指標(biāo)的缺陷
第七節(jié) OBV和TAPI
一、OBV
二、TAPI
第八節(jié) ADL ADR和OBOS
一、ADL
二、ADR
三、OBOS
第四篇 證券組臺(tái)投資與風(fēng)險(xiǎn)管理
第十二章 證券組合管理
第一節(jié) 證券組合管理概述
一、證券組合
二、證券組合管理
第二節(jié) 傳統(tǒng)的證券組合管理
一、傳統(tǒng)證券組合管理的基本步驟
二、傳統(tǒng)的證券組合管理
第三節(jié) 證券投資風(fēng)險(xiǎn)與現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生
和發(fā)展
一、投資組合風(fēng)險(xiǎn)的來(lái)源
二、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)與非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)
三、風(fēng)險(xiǎn)的度量
四、現(xiàn)代證券組合理論的產(chǎn)生和發(fā)展
第四節(jié) 證券間的關(guān)聯(lián)性
一、協(xié)方差與相關(guān)系數(shù)
二、關(guān)聯(lián)程度及其涵義
三、樣本協(xié)方差、樣本相關(guān)系數(shù)及回歸直線的估計(jì)
第五節(jié) 兩種證券的投資組合
一、兩種證券組合的收益與方差
二、兩種證券的結(jié)合線
第六節(jié) 證券組合及其可行域
一、證券組合的期望收益率和方差
二、證券組合的可行域
第七節(jié) 馬柯威茨均值方差模型
一、投資者的共同偏好
二、有效的證券組合
三、投資者個(gè)人偏好與無(wú)差異曲線
四、利用無(wú)差異曲線確定最佳證券組合
五、馬柯威茨均值方差模型的應(yīng)用
第八節(jié) 確定有效證券組合
一、允許賣(mài)空時(shí)尋求最小方差集合
二、不允許賣(mài)空時(shí)的最小方差集合
第九節(jié) 虛構(gòu)無(wú)差異曲線法
一、基本問(wèn)題的求解（允許賣(mài)空時(shí)的有效組合）
二、標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題的求解
第十節(jié) 存在無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券時(shí)的有效組合
一、有效邊緣、最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合與分離定理
二、允許賣(mài)空時(shí)的最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合的確定
第十一節(jié) 證券分析與市場(chǎng)效率
一、證券分析的內(nèi)容
二、市場(chǎng)效率
三、現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)中的低效率特征
第十三章 風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的定價(jià)與證券組合管理的應(yīng)用
第一節(jié) 標(biāo)準(zhǔn)的資本資產(chǎn)定價(jià)模型
一、模型的基本假設(shè)
二、資本市場(chǎng)線
三、證券市場(chǎng)線
第二節(jié) 特征線模型
一、證券與證券市場(chǎng)組合的關(guān)聯(lián)性
二、資本資產(chǎn)定價(jià)模型下的特征線
三、α－系數(shù)
四、證券風(fēng)險(xiǎn)的分解與分散化的效用
第三節(jié) β－系數(shù)與資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
一、β－系數(shù)的涵義
二、β－系數(shù)的估計(jì)
三、β－系數(shù)的應(yīng)用
四、資本資產(chǎn)定價(jià)模型的應(yīng)用
第四節(jié) 資本資產(chǎn)定價(jià)模型下的均衡價(jià)格
一、使市場(chǎng)證券組合成為最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)組合
二、證券價(jià)格與資本市場(chǎng)線
三、借入和貸出
四、即期消費(fèi)與將來(lái)消費(fèi)
五、綜述
第五節(jié) 因素模型
一、單因素模型
二、多因素模型
第六節(jié) 套利定價(jià)理論
一、套利定價(jià)理論概述
二、套利定價(jià)方程
三、套利定價(jià)模型的應(yīng)用
第七節(jié) 債券資產(chǎn)組合管理
一、債券利率風(fēng)險(xiǎn)的衡量
二、被動(dòng)債券組合的管理
三、主動(dòng)債券組合的管理
四、債券資產(chǎn)組合效益評(píng)價(jià)
第八節(jié) 股票資產(chǎn)組合管理
一、制定投資政策
二、證券分析與股票資產(chǎn)組合的構(gòu)造
三、組合的修正
第九節(jié) 證券組合資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成果評(píng)價(jià)
一、詹森指數(shù)
二、特雷諾指數(shù)
三、夏普指數(shù)
第十四章 利用衍生金融工具進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié) 期貨合約概述
一、期貨合約的基本概念
二、期貨合約交易基本組織管理特點(diǎn)
三、幾種主要金融期貨合約簡(jiǎn)介
第二節(jié) 期貨合約在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
一、用期貨合約進(jìn)行套期保值
二、期貨合約的其他作用
第三節(jié) 期權(quán)合約及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
一、期權(quán)合約的概念
二、期權(quán)合約的主要類(lèi)型
三、期權(quán)合約買(mǎi)賣(mài)雙方的狀況分析
四、期權(quán)合約交易的組織特征
五、主要金融期權(quán)合約簡(jiǎn)介
六、期權(quán)合約在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
第四節(jié) 掉期合約及其在風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用
一、掉期合約概述
二、幾種主要的掉期合約
三、掉期在資產(chǎn)分配中的應(yīng)用
四、掉期期權(quán)
第五篇 證券投資技巧與經(jīng)驗(yàn)總結(jié)
第十五章 主要投資技巧與格言式經(jīng)驗(yàn)
第一節(jié) 主要投資技巧
一、游擊戰(zhàn)術(shù)
二、消耗戰(zhàn)術(shù)
三、小股輪漲
四、板塊聯(lián)想漲跌
五、投資三分法
六、投資金字塔
七、順勢(shì)投資法
八、投資趨勢(shì)法
九、投資三角形
十、保本投資法
十一、買(mǎi)賣(mài)平均法
十二、勻低成本法
十三、三成漲跌法
十四、排列組合法
十五、人醉我醒法
十六、漁翁撒網(wǎng)法
十七、追漲殺跌法
十八、十成漲跌法
十九、輪換拔檔法
二十、隨機(jī)應(yīng)變法
二十一、反向投資法
二十二、杠鈴?fù)顿Y法
二十三、守株待兔法
二十四、回補(bǔ)投資法
二十五、分散投資法
二十六、“博傻主義”投資法
二十七 人氣投資法
二十八、未雨綢繆法
二十九、“孫子兵法”
第二節(jié) 投資格言與經(jīng)驗(yàn)概括
一、股市十忌
二、股市十記
三、經(jīng)驗(yàn)概括
第二版后記

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