債務(wù)、貨幣與改革

內(nèi)容概要

　　收入《債務(wù)、貨幣與改革》的文章從內(nèi)容分有三部分。貫穿第一部分的一條主線是債務(wù)和資產(chǎn)負(fù)債表分析，以作者回國后第一篇關(guān)于美國金融危機(jī)的文章開篇，以目前仍在深化的歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)收尾。這些年發(fā)達(dá)國家的危機(jī)并不僅僅在金融、債務(wù)領(lǐng)域，對(duì)這一段歷史的反思有助于研判未來。第二部分是對(duì)儲(chǔ)備貨幣和國際貨幣體系改革的思考。作者在國際貨幣基金組織內(nèi)部目睹了近二十年國際金融組織重大決策的偏頗和治理結(jié)構(gòu)的缺陷，深感推進(jìn)改革的必要，對(duì)相關(guān)問題有感而發(fā)，希望有的放矢。第三部分主要對(duì)中國經(jīng)濟(jì)一些中長期問題進(jìn)行探討，關(guān)注的重點(diǎn)是中國經(jīng)濟(jì)與金融的長治久安，強(qiáng)調(diào)的是抓住機(jī)遇，改革與發(fā)展。在本職工作的范圍內(nèi)，作者也曾組織、參與了一些行業(yè)調(diào)研?！秱鶆?wù)、貨幣與改革》側(cè)重宏觀經(jīng)濟(jì)與政策，因此沒有包括太多這方面的文章。每一部分的文章基本按寫作時(shí)間先后排序?！　∵@批論文討論的主要是與宏觀經(jīng)濟(jì)政策有關(guān)的問題，而非純理論的探討。在方法論上也與作者在國際貨幣基金組織工作期間的工作論文有所區(qū)別。雖然沒有運(yùn)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量，數(shù)理模型等手段，但仍然注重?cái)?shù)據(jù)，講求實(shí)證，力圖實(shí)事求是。當(dāng)然理論上也并非毫無新意，在《推動(dòng)國際貨幣體系改革的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展》一文中提出的全球版“三元悖論”將傳統(tǒng)國際經(jīng)濟(jì)學(xué)里的三元不可能理論從一國推廣至全球，為分析主要經(jīng)濟(jì)體在國際金融領(lǐng)域里的博弈提供了新的思路。

作者簡介

　　王建業(yè)，現(xiàn)任中國進(jìn)出口銀行行長顧問、首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家，國家（“千人計(jì)劃”）特聘專家，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授。1983年獲北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位，1984年從北京大學(xué)公派出國留學(xué)，1985年獲美國哥倫比亞大學(xué)碩士學(xué)位，1989年獲哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。　　1989年5月加入國際貨幣基金組織（IMF），先后任經(jīng)濟(jì)學(xué)家及高級(jí)經(jīng)濟(jì)學(xué)家（1989-99），1994-96年任駐格魯吉亞共和國首席代表，1997-99年參與對(duì)獨(dú)聯(lián)體其他國家金融危機(jī)的治理，2000年后重返戰(zhàn)略、政策與評(píng)審部，負(fù)責(zé)發(fā)展中國家減債工作，代表IMF出席巴黎俱樂部、聯(lián)合國貿(mào)發(fā)組織債務(wù)管理顧問委員會(huì)、減債國際組織決策委員會(huì)的債務(wù)談判，2004-05年負(fù)責(zé)官方資本流動(dòng)相關(guān)的工作。2003-08年率IMF代表團(tuán)到多國進(jìn)行貸款談判和宏觀經(jīng)濟(jì)政策磋商。

書籍目錄

第一部分 國際金融危機(jī)與世界經(jīng)濟(jì)1．美國“百年一遇”的金融危機(jī)2．二論美國償付能力的危機(jī)3．國際金融不平衡與近期世界經(jīng)濟(jì)走勢(shì)4．美國債務(wù)的可持續(xù)性與美元前景5．日本經(jīng)濟(jì)“脫歐（美）返亞”與亞洲共同貨幣6．后危機(jī)時(shí)代的國際金融再平衡7．國際金融危機(jī)改變世界經(jīng)濟(jì)版圖8．歐洲債務(wù)危機(jī)帶來的挑戰(zhàn)與機(jī)遇9．超常規(guī)刺激政策加劇全球失衡10．歐元區(qū)債務(wù)危機(jī)與歐元前景第二部分 國際貨幣體系改革與人民幣國際化11．國際貨幣基金組織與國際金融體系的改革12．人民幣不完全兌換條件下的國際化13．德國馬克和日元國際化的啟示14．推動(dòng)國際金融體系改革的幾點(diǎn)建議15．國際金融監(jiān)管改革與中國金融發(fā)展16．推動(dòng)國際貨幣體系改革的實(shí)質(zhì)性進(jìn)展17．人民幣、特別提款權(quán)與國際貨幣體系改革18．有條件合作提供國際金融公共產(chǎn)品第三部分 中國經(jīng)濟(jì)19．把握時(shí)機(jī)優(yōu)化我國的外匯資產(chǎn)配置20．正確研判系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)改革完善金融制度21．促進(jìn)國家汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃的實(shí)施22．投資海外無形資產(chǎn)23．中國信用評(píng)級(jí)業(yè)的發(fā)展與國際金融秩序的重構(gòu)24．儲(chǔ)蓄、投資與經(jīng)濟(jì)增長25．人民幣匯率：固定還是浮動(dòng)26．不平衡復(fù)蘇、人民幣匯率與中國外匯儲(chǔ)備27．美國與歐洲地方財(cái)政危機(jī)對(duì)中國財(cái)稅改革的啟示28．對(duì)政策性金融的重新認(rèn)識(shí)29．金融安全與財(cái)政、金融領(lǐng)域的改革30．資本賬戶變化與擴(kuò)大對(duì)外投資31．中國外貿(mào)的結(jié)構(gòu)性變化參考文獻(xiàn)

章節(jié)摘錄

　?。?）中國的凈儲(chǔ)蓄不可能迅速下降。中國的投資率已經(jīng)相當(dāng)高。農(nóng)村城鎮(zhèn)化對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的巨大需求將使中國的投資率在未來相當(dāng)長的一段時(shí)期內(nèi)保持高位。儲(chǔ)蓄和投資差額的走勢(shì)因此主要取決于儲(chǔ)蓄率的變動(dòng)趨勢(shì)。西方學(xué)者，以及一些國際組織認(rèn)為完善社會(huì)保險(xiǎn)和養(yǎng)老制度，發(fā)展消費(fèi)金融，以及人民幣升值就可以降低中國的國民儲(chǔ)蓄率乃至經(jīng)常項(xiàng)目盈余（Prasad，2009）。其實(shí)，中國儲(chǔ)蓄率高的最主要原因是收入的快速增長和人口年齡結(jié)構(gòu)或贍養(yǎng)率（未成年和老年人口對(duì)工作年齡人口的比率）的變化。有實(shí)證研究表明，收入增長和人口結(jié)構(gòu)比國內(nèi)金融業(yè)和資本市場(chǎng)的發(fā)展程度，以及匯率都更能解釋中國凈儲(chǔ)蓄（凈外匯資產(chǎn)）在1985-2007年的變化（Ma和Zhou，2009）。消費(fèi)信貸和養(yǎng)老保險(xiǎn)的不足并不能解釋2005年以后中國國內(nèi)儲(chǔ)蓄率的升高。由于中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)高速增長，人口的年齡結(jié)構(gòu)也不會(huì)突然變化，較高的凈儲(chǔ)蓄或?qū)ν饨?jīng)常項(xiàng)目盈余將在今后若干年內(nèi)繼續(xù)存在?！　。?）中國對(duì)外開放的政策不會(huì)變，外向型的發(fā)展戰(zhàn)略也不應(yīng)該變。我國在這次危機(jī)中逆勢(shì)而上，帶動(dòng)了亞洲地區(qū)率先復(fù)蘇，除了政府充足的財(cái)力，即以低赤字，低債務(wù)為特征的穩(wěn)健財(cái)政，資本賬戶管制，多年來實(shí)行的高度開放的對(duì)外貿(mào)易和投資政策也是重要原因。中國對(duì)外貿(mào)易占GDP的比率比美國、日本等主要發(fā)達(dá)國家都要高得多。然而，中國外向型發(fā)展戰(zhàn)略所帶來的并不是經(jīng)濟(jì)增長對(duì)外需的“高度依賴”?！　　?/pre>




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　　正如地質(zhì)年代變更伴隨氣候異常，地球板塊碰撞產(chǎn)生海嘯和地震，這幾年的一系列事件——貨幣、債務(wù)、金融危機(jī)——有什么內(nèi)在聯(lián)系？說明什么？預(yù)示著什么？也許這些問題不僅僅限于經(jīng)濟(jì)，也許只有后人才能回答得更清楚，但當(dāng)時(shí)的質(zhì)疑和分析應(yīng)是尋找答案的開始?！秱鶆?wù)、貨幣與改革》屬于后者。





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