投資規(guī)劃

前言

　　2004年的9月1日，中國金融教育發(fā)展基金會金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(以下簡稱中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會或標(biāo)準(zhǔn)委員會)，歷經(jīng)兩年多的籌備終于成立了。我被推選為第一屆標(biāo)準(zhǔn)委員會的主任委員，中國工商銀行的張福榮副行長和北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院院長劉偉教授分別代表業(yè)界和學(xué)術(shù)教育界被選為副主任委員，資深的銀行專家蔡重直博士為秘書長。委員會的22名成員是來自業(yè)內(nèi)的資深人士，如中國銀行主管個人銀行業(yè)務(wù)的華慶山副行長、農(nóng)業(yè)銀行的羅熹副行長、建設(shè)銀行的范一飛行長助理、招商銀行的馬蔚華行長、銀河證券的朱力董事長、新華人壽的關(guān)國亮董事

內(nèi)容概要

　　本書共分為七個部分。第一部分為投資規(guī)劃環(huán)境，第二部分對現(xiàn)代投資理論進(jìn)行了簡要的介紹，接下來的三、四、五六部分中分別對各種類型的投資工具進(jìn)行了介紹，即固定收益證券、普通股、基金與衍生金融產(chǎn)品和其他投資工具，第七部分則介紹了如何進(jìn)行個人資產(chǎn)組合管理?！　⊥ㄟ^本書的學(xué)習(xí)，我們希望讀者能夠理解現(xiàn)代投資理論的基本原則，掌握我國現(xiàn)有各種投資工具的特點(diǎn)以及收益與風(fēng)險(xiǎn)的狀況，能夠獲取投資所需的相關(guān)信息并進(jìn)行有一定學(xué)度的分析以便為客戶提供更好的投資規(guī)劃建議?！　”緯空虑懊娑加袑W(xué)習(xí)目的，讀者在學(xué)習(xí)完每章之后最好能夠

書籍目錄

第一部分　投資規(guī)劃環(huán)境第一章　導(dǎo)論第二章　證券市場的組織與證券交易第三章　個人投資者如何獲得信息第二部分　投資理論第四章　投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)第五章　資產(chǎn)組合原理第六章　資本資產(chǎn)定價(jià)模型第七章　套利定價(jià)理論第八章　市場的有效性第三部分　固定收益證券分析第九章　債券的價(jià)格與收益第十章　利率期限結(jié)構(gòu)第十一章　債券組合的管理第四部分　普通股投資分析第十二章　股票投資概述第十三章　股票定價(jià)第十四章　股票分析與選擇第五部分　基金與衍生金融

章節(jié)摘錄

　　投資規(guī)劃(Investment Planning)是理財(cái)規(guī)劃(Financial Planning)的一個重要環(huán)節(jié)。理財(cái)規(guī)劃主要包括設(shè)定理財(cái)目標(biāo)(未來需要多少錢)、分析客戶目前的資產(chǎn)狀況以及每年收入扣除支出后能夠余下的數(shù)量(當(dāng)前財(cái)富加上未來儲蓄)，而將后者和前者聯(lián)系起來的途徑便是投資。投資規(guī)劃的目的就是更好地實(shí)現(xiàn)這種聯(lián)系，即如何合理地將當(dāng)前財(cái)富和未來儲蓄分配在各種投資工具上，以便更好地達(dá)到所設(shè)定的理財(cái)目標(biāo)。 例如說某客戶的理財(cái)目標(biāo)是在退休時擁有100萬元，他現(xiàn)在已經(jīng)40歲，打算60歲退休，已有積蓄30

媒體關(guān)注與評論

　　本套系列教材是中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會， 為建立中國金融理財(cái)師的資格認(rèn)證制度， 組織CFP考試及培訓(xùn)所指定的惟一教材。這系列教材是由中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會， 組織國內(nèi)個人金融領(lǐng)域最權(quán)威最專業(yè)的專家學(xué)者， 共同編著出版， 是國內(nèi)目前個人金融理財(cái)?shù)臋?quán)威著作暨教材。　　CFP 的全稱是，注冊金融理財(cái)師(Certified Financial Planner)。它是由各國注冊金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會向那些經(jīng)過規(guī)定的培訓(xùn)，具有所要求的工作經(jīng)驗(yàn)，通過了考

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