債券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引

內(nèi)容概要

　　作者對(duì)債券的一般原理、債券市場(chǎng)的運(yùn)行、國(guó)債發(fā)行業(yè)務(wù)、公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)、企業(yè)債券發(fā)行業(yè)務(wù)、短期融資券發(fā)行業(yè)務(wù)、中期票據(jù)發(fā)行業(yè)務(wù)、資產(chǎn)支持證券發(fā)行業(yè)務(wù)和證券公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)等方面的法律問題進(jìn)行了解答。

作者簡(jiǎn)介

　　隋平，金融法學(xué)博士(J．s．D．)，畢業(yè)于香港城市大學(xué)法學(xué)院，師從國(guó)際上著名的國(guó)際金融法學(xué)家王貴國(guó)教授。曾在中央國(guó)企、著名律所、投資公司、投資銀行擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)工作，從事國(guó)內(nèi)、外金融與投資法律業(yè)務(wù)多年，現(xiàn)任教于湘潭大學(xué)法學(xué)院，碩士研究生導(dǎo)師，湘大尚公法律實(shí)務(wù)研究中心執(zhí)行主任，湘大金融與法研究中心執(zhí)行主任。著有：
《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)合同法精解》 (中國(guó)政法大學(xué)出版社)、 《公司并購法律實(shí)務(wù)》
(法律出版社)、《外資公司法律實(shí)務(wù)》， (法律出版社)、 《公司上市與新股發(fā)行教程》
(法律出版社)、《拿別人的錢賺錢》 (法律出版社)、 《人民幣匯率的衛(wèi)國(guó)戰(zhàn)爭(zhēng)》
(法律出版社)、《私募股權(quán)投資基金法律實(shí)務(wù)》 (法律出版社)、 《國(guó)際項(xiàng)目融資與銀團(tuán)貸款》
(湘潭大學(xué)出版社)、《危機(jī)后歐盟銀行監(jiān)管》 (湘潭大學(xué)出版社)、 《歐盟證券監(jiān)管》
(湘潭大學(xué)出版社)、《奧巴馬新政：美國(guó)《Dodd—Frank法案評(píng)析》》， (法律出版社)、
《海外并購交易融資法律與實(shí)踐》(法律出版社)、《海外并購：法律操作與稅務(wù)籌劃》(法律出版社)、
《海外并購盡職調(diào)查指引》(法律出版社)、 《海外能源投資法律與實(shí)踐》
(法律出版社)，參編法律碩士研究生教材《金融法》 (廈門大學(xué)出版社)，合譯：
《國(guó)際法：領(lǐng)悟與構(gòu)建》(法律出版社)。

書籍目錄

叢書序言
第一章　債券和債券市場(chǎng)概述
　第一節(jié)　債券原理
　　一、債券的概念
　　二、債券的特征
　　三、債券品種
　第二節(jié)　債券市場(chǎng)概述
　　一、債券市場(chǎng)
　　二、債券市場(chǎng)的基本功能
　　三、債券市場(chǎng)與其他金融市場(chǎng)的關(guān)系
　第三節(jié)　債券市場(chǎng)監(jiān)管
　　一、監(jiān)管體制的演變
　　二、市場(chǎng)監(jiān)管部門的監(jiān)管
　　三、機(jī)構(gòu)監(jiān)管部門的監(jiān)管
　第四節(jié)　債券業(yè)務(wù)中介機(jī)構(gòu)
　　一、債券承銷商
　　二、信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)
　　三、注冊(cè)會(huì)計(jì)師
　　四、律師
第二章　債券市場(chǎng)的運(yùn)行
　第一節(jié)　債券評(píng)級(jí)、擔(dān)保和托管
　　一、債券評(píng)級(jí)制度
　　二、債券擔(dān)保制度
　　三、債券托管制度
　第二節(jié)　債券交易市場(chǎng)
　……
第三章　國(guó)債發(fā)行業(yè)務(wù)
第四章　金融債券發(fā)行業(yè)務(wù)
第五章　公司債發(fā)行業(yè)務(wù)
第六章　企業(yè)債發(fā)行業(yè)務(wù)
第七章　短期事資券發(fā)行業(yè)務(wù)
第八章　中期票據(jù)發(fā)行業(yè)務(wù)
第九章　資產(chǎn)支持證券發(fā)行業(yè)務(wù)
第十章　證券公司債券發(fā)行業(yè)務(wù)

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   插圖：   （四）發(fā)仃人的政策風(fēng)險(xiǎn) 1.鋁行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn) 由于鋁工業(yè)耗電量大、產(chǎn)能相對(duì)過剩，原鋁行業(yè)一直受到國(guó)家重點(diǎn)關(guān)注和調(diào)控，如2007年10月發(fā)改委宣布取消對(duì)電解鋁、鐵合金和氯堿企業(yè)的電價(jià)優(yōu)惠政策；2007年11月，發(fā)改委頒布了《鋁行業(yè)準(zhǔn)人條件》，詳細(xì)規(guī)定了鋁準(zhǔn)入企業(yè)最低規(guī)模等一系列指標(biāo)和條件。2009年2月，國(guó)家發(fā)布了《有色金屬產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》，鼓勵(lì)鋁冶煉降低電度單耗的技術(shù)研發(fā)、鋁電聯(lián)營(yíng)和大用戶直購等。2009年9月26日，國(guó)務(wù)院發(fā)布《國(guó)務(wù)院批轉(zhuǎn)發(fā)展改革委等部門關(guān)于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復(fù)建設(shè)引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》（國(guó)發(fā)[2009]38號(hào)）。該《通知》指出：“嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，今后三年原則上不再核準(zhǔn)新建、擴(kuò)建電解鋁項(xiàng)目。現(xiàn)有重點(diǎn)骨干電解鋁廠噸鋁直流電耗要下降到12500千瓦時(shí)以下，噸鋁外排氟化物量大幅減少，到2010年底淘汰落后小預(yù)焙槽電解鋁產(chǎn)能80萬噸?！眹?guó)務(wù)院2010年2月6日下發(fā)的《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作的通知》（國(guó)發(fā)[2010 37號(hào)文），要求進(jìn)一步加強(qiáng)淘汰落后產(chǎn)能工作。針對(duì)電解鋁行業(yè)，要求2011年底前淘汰100千安及以下電解鋁小預(yù)焙槽。2010年5月，國(guó)務(wù)院下發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步加大工作力度確保實(shí)現(xiàn)“十一五”節(jié)能減排目標(biāo)的通知》（國(guó)發(fā)[2010]12號(hào)）及國(guó)家發(fā)改委、電監(jiān)會(huì)、能源局聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于清理對(duì)高耗能企業(yè)優(yōu)惠電價(jià)等問題的通知》（發(fā)改價(jià)格[20101978號(hào)），決定取消對(duì)高耗能企業(yè)的優(yōu)惠電價(jià)措施，繼續(xù)對(duì)電解鋁、鐵合金、電石等8個(gè)行業(yè)實(shí)行差別電價(jià)政策，并進(jìn)一步提高差別電價(jià)加價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。 鑒于上述，說明原鋁和電解鋁行業(yè)在歷次宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控過程中，都屬于調(diào)控重點(diǎn)行業(yè)，對(duì)政策調(diào)整敏感度高，未來可能發(fā)生的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境產(chǎn)生重大影響。如果在本期短期融資券存續(xù)期內(nèi)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、環(huán)保政策及地方扶持優(yōu)惠政策等發(fā)生調(diào)整，將影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。 2.電石行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 當(dāng)前，我國(guó)電石行業(yè)存在的主要問題是生產(chǎn)能力過剩，企業(yè)規(guī)模小、技術(shù)裝備落后、環(huán)境污染依然嚴(yán)重、行業(yè)發(fā)展缺乏統(tǒng)籌規(guī)劃。電石行業(yè)已被列入國(guó)家發(fā)改委確認(rèn)的七大產(chǎn)能過剩行業(yè)之一作為重點(diǎn)的整治對(duì)象，上述國(guó)務(wù)院38號(hào)文指出：“要嚴(yán)格執(zhí)行煤化工產(chǎn)業(yè)政策，遏制傳統(tǒng)煤化工盲目發(fā)展，今后三年停止審批單純擴(kuò)大產(chǎn)能的焦炭、電石項(xiàng)目。禁止建設(shè)不符合《焦化行業(yè)準(zhǔn)入條件（2008年修訂）》和《電石行業(yè)準(zhǔn)入條件（2007年修訂）》的焦化、電石項(xiàng)目。綜合運(yùn)用節(jié)能環(huán)保等標(biāo)準(zhǔn)提高準(zhǔn)入門檻，加強(qiáng)清潔生產(chǎn)審核，實(shí)施差別電價(jià)等手段，加快淘汰落后產(chǎn)能。對(duì)焦炭和電石實(shí)施等量替代方式，淘汰不符合準(zhǔn)入條件的落后產(chǎn)能。”該政策說明，電石行業(yè)作為高耗能、污染較重的行業(yè)，一直是我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控中重點(diǎn)關(guān)注的行業(yè)，對(duì)政策調(diào)整敏感度高，未來可能發(fā)生的產(chǎn)業(yè)政策調(diào)整會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境產(chǎn)生重大影響。如果在本期短期融資券存續(xù)期內(nèi)，國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策、環(huán)保政策及地方扶持優(yōu)惠政策等發(fā)生調(diào)整，將影響發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能對(duì)發(fā)行人的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

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《債券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)指引》的出版對(duì)于完善相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)務(wù)操作是一個(gè)建設(shè)性的貢獻(xiàn)，也為相關(guān)領(lǐng)域的工作人員提供了很好的借鑒和幫助。

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這套叢書為相關(guān)業(yè)務(wù)人員提供了全面、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)介紹，是非常寶貴的行業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)。 ——國(guó)海證券研究所所長(zhǎng) 馬金良 不僅僅是純粹的學(xué)術(shù)可以通過出版書籍交流，業(yè)務(wù)操作經(jīng)驗(yàn)也可以通過出版書籍進(jìn)行交流，這也同樣是對(duì)社會(huì)的貢獻(xiàn)，而且是更為直接的貢獻(xiàn)。 ——深圳市擔(dān)保同業(yè)公會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、深圳市中科創(chuàng)擔(dān)保有限公司總裁 劉洪 在公司上市、債券發(fā)行、上市公司再融資等領(lǐng)域里，國(guó)內(nèi)全面、系統(tǒng)的業(yè)務(wù)操作指導(dǎo)叢書不多，該套叢書的出版對(duì)于完善相關(guān)領(lǐng)域的實(shí)務(wù)操作是一個(gè)建設(shè)性的貢獻(xiàn)，也為相關(guān)領(lǐng)域的工作人員提供了很好的借鑒和幫助。 ——云南省金融辦主任助理 包景軒

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