金融理財(cái)原理（上）

內(nèi)容概要

《金融理財(cái)原理》是AFP(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證考試系列參考用書之一，本版由國內(nèi)享有盛譽(yù)、經(jīng)國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(FPSB)認(rèn)可的專業(yè)金融理財(cái)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司聯(lián)合北京金融培訓(xùn)中心(BFEC)組織編纂，是國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國專家委員會(huì)和現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)(上海)有限公司(FPSBChina)推薦的AFP資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試參考教材。    本版根據(jù)《2010年AFP資格認(rèn)證教學(xué)與考試大綱》對(duì)第一版知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行了調(diào)整，對(duì)超綱或者不符合發(fā)展的部分內(nèi)容進(jìn)行了刪除，根據(jù)最新的法律和政策對(duì)相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了更新，并對(duì)第一版教材中內(nèi)容比較陳舊的數(shù)據(jù)、圖表等進(jìn)行了更新與替換。    《金融理財(cái)原理》共包括5篇：金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與技能、投資規(guī)劃、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃、基礎(chǔ)員工福利與退休計(jì)劃、稅務(wù)與遺產(chǎn)籌劃基礎(chǔ)。本版依舊分上下兩冊(cè)，第1篇的內(nèi)容為上冊(cè)，第2、3、4、5篇的內(nèi)容為下冊(cè)。    本書適合參加AFP(金融理財(cái)師)資格認(rèn)證培訓(xùn)和考試的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專業(yè)研究生和高年級(jí)本科生，以及對(duì)金融理財(cái)感興趣的讀者。

作者簡介

　　北京當(dāng)代金融培訓(xùn)有限公司 ，（簡稱“北培”）成立于2009年8月，其前身為成立于2005年3月的北京金融培訓(xùn)中心，是提供國際金融領(lǐng)域多項(xiàng)資格認(rèn)證培訓(xùn)的權(quán)威教育機(jī)構(gòu)。北培經(jīng)國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可，在國內(nèi)獲得了國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)中國專家委員會(huì)和現(xiàn)代國際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司首家授權(quán)，開展CFP資格認(rèn)證系列培訓(xùn)。經(jīng)過近5年的發(fā)展，已成為在中國財(cái)經(jīng)領(lǐng)域培訓(xùn)規(guī)模最大、國內(nèi)外高端學(xué)術(shù)人才薈集、學(xué)術(shù)水準(zhǔn)較高的專業(yè)金融培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。

書籍目錄

第1篇　金融理財(cái)基礎(chǔ)知識(shí)與技能　第一章　金融理財(cái)概述　第二章　CFP資格認(rèn)證制度　第三章　金融機(jī)構(gòu)功能與監(jiān)管　第四章  與金融理財(cái)相關(guān)的經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)　第五章　金融理財(cái)與法律　第六章　客戶價(jià)值取向和行為特性　第七章　貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率相關(guān)計(jì)算　第八章　金融計(jì)算工具與方法　第九章　家庭財(cái)務(wù)報(bào)表和預(yù)算的編制與分析　第十章　居住規(guī)劃與房產(chǎn)投資　第十一章　教育金規(guī)劃　第十二章　家庭信用管理　第十三章　生涯事件的理財(cái)規(guī)劃　第十四章　綜合理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)　第十五章　綜合理財(cái)規(guī)劃案例示范

章節(jié)摘錄

　　子女教育金規(guī)劃的原則　　屆時(shí)的教育費(fèi)用與屆時(shí)收入之間的比例叫做子女教育金負(fù)擔(dān)比。因?yàn)閷W(xué)費(fèi)的成長率可能高于收入成長率，所以屆時(shí)的負(fù)擔(dān)比可能會(huì)比現(xiàn)在的負(fù)擔(dān)比還要高。如果不預(yù)先準(zhǔn)備的話，龐大的教育金花費(fèi)足以拖垮一個(gè)辛苦工作的雙薪家庭。若還有想讓子女出國留學(xué)的心愿，則要花費(fèi)更多，不提早規(guī)劃的話根本不可能實(shí)現(xiàn)。因此進(jìn)行子女教育金規(guī)劃一般應(yīng)遵循以下原則：　?。ㄒ唬幩晌鹁o　　父母的期望與子女的興趣能力可能有差距，在小學(xué)初中階段，子女性格和發(fā)展方向還沒有完全確定，應(yīng)該從較寬松的角度使準(zhǔn)備的教育金可以應(yīng)付未來子

編輯推薦

　　權(quán)威，適用，實(shí)用， 金融理財(cái)師（CFP）初級(jí)資格認(rèn)證的唯一考試指定用書。適合參加AFP和CFP資格認(rèn)證的學(xué)員、財(cái)經(jīng)專業(yè)高年級(jí)本科生和研究生等。

圖書封面

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無

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