我最喜歡的藍籌股

前言

　　在滬深股市上，長期存在投資基金受排名等業(yè)績考核的影響，對股票進行短線操作的情況比較突出，造成了股票的換手率高，股指波動性較大的特點。本書的作者以股神巴菲特那種獨到的投資視角，采取自上而下的選股思路，總結(jié)出了一些比較好的投資策略以及比較好的操作方法，引導投資者樹立長期投資或者價值投資的理念，值得投資者借鑒，同時也有利于促進股市的長期健康穩(wěn)定發(fā)展?！　”緯淖髡?，曾經(jīng)擔任證券專欄的主編，他們長期從事經(jīng)濟金融工作，是金融市場的參與者和實踐者，對經(jīng)濟金融和證券方面有比較深的認識，看到了中國證券市場發(fā)展的良好前景。作者經(jīng)過多年的摸爬滾打，歷經(jīng)中國股票市場的大熊市以及現(xiàn)在的大牛市，對投資股票有成功或失敗的經(jīng)歷。通過講述一個個真實故事，與從事股票的投資者進行了心與心的交流，對股票市場的理解是感同身受，總結(jié)出了一些有益的投資理念，其目的是讓投資者少走彎路。本書雖沒有什么深奧的理論，非常容易被人理解，但是其分析問題的方法，卻是近年來在證券知識讀本中少有的，讀后會給人一種豁然開朗，獨步佳境的感覺，讓人找到了分析問題、解決問題的方法?！　r值投資是本書的一個重要特點，也是人們很不容易做好的，但本書的作者他們做到了，而且將它形成了一些有意義的投資心得或體會，非常值得提倡。從事價值投資，需要投資者耐得住寂寞，不要有一夜暴富的心理。投資者要對中國證券市場的前景有信心，要牢固樹立長期的、價值投資的理念，這需要廣大股民以及其他機構(gòu)投資者的長期不懈努力?！　”緯髡咴诳偨Y(jié)分析投資策略的基礎(chǔ)上，重點分析了中國部分最具有投資價值的上市公司，這些公司有的是行業(yè)的龍頭，有的是行業(yè)的優(yōu)秀代表，有百年老店——同仁堂，有世界集裝箱的龍頭——上港集團，有世界上最大的水電站——長江電力，有亞洲的樞紐機場——上海機場，以及中國最大的壽險公司——中國人壽，等等。這些公司具有強大的競爭力，可以存續(xù)幾十年，上百年，甚至幾百年，我相信投資者只要在合理的時機，以合理的價格買入藍籌股，將不僅會直接享受中國經(jīng)濟增長所帶來的成果，而且個人的財富將與公司一起成長，并將獲得較豐厚的收益?！　”緯淖髡哌€提出要發(fā)揮市場在配置資源中的作用，進一步降低間接融資的比例，發(fā)展直接融資，逐步扭轉(zhuǎn)風險向銀行集中的趨勢，對促進中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，也進行了有益的探索。　　中國經(jīng)濟的發(fā)展和中國股票市場的成就令世人矚目，　中國經(jīng)濟的發(fā)展必然需要一個強大的資本市場，而資本市場的發(fā)展將促進中國經(jīng)濟的又好又快發(fā)展。

內(nèi)容概要

　　《我最喜歡的藍籌股》的作者與中國股市風雨同舟16年，相隨而行，親自參與、親自實踐。通過該書，作者將告訴你投資股票成功的思路和秘訣，用自己的親身經(jīng)歷和體會，向投資者介紹最簡單、最實用的操作方法或投資理念。告訴讀者如何輕松炒股，穩(wěn)妥地賺錢。 該書以獨到的視角，提出中國藍籌股將引領(lǐng)市場，投資股票應采取自上而下的選股思路，并對中國股市牛市及前景作了深入分析，以幫助投資者如何“撥云見天”。該書以理論加實證的方式，系統(tǒng)總結(jié)出了炒股的投資策略。其分析問題的方法，是近年來證券類書籍中少有的，讀后給人一種豁然開朗，獨步佳境之感。

書籍目錄

序一序二前言開篇第一章 從成都紅廟子走出的股民第二章 股票投資策略一、藍籌股的概念、性質(zhì)及分類二、選擇好進場的時機，是投資股票成功的第一步三、思路決定出路四、集中精力關(guān)注20只強勢股票五、中國存在值得進行中長期投資的股票六、要設(shè)立止損點，或保住已經(jīng)取得的獲利七、好的心態(tài)和耐心是投資股票成功的關(guān)鍵八、當市場恐懼的時候你要貪婪，當人們貪婪的時候你要恐懼第三章 關(guān)于中國股市的上漲理由和空間一、中國經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長是中國股市走“?！钡幕A(chǔ)二、上市公司質(zhì)量的不斷提高是股市上漲的基石三、股票指數(shù)上漲空間巨大四、股指期貨的推出為股票市場的發(fā)展提供了安全保障五、貨幣流動性過剩是中國股市向好的關(guān)鍵六、人民幣升值是中國股市持續(xù)穩(wěn)定上升的重要條件七、股市開戶數(shù)持續(xù)增加，直接融資比例過低八、QFII規(guī)模的持續(xù)擴大，有利于引導投資者轉(zhuǎn)變觀念長期投資的理念九、在負利率的條件下，儲蓄搬家的現(xiàn)象將會持續(xù)十、基金入市速度進一步加快，為股市提供了大量的資金第四章 中國股票市場牛市結(jié)束的主要標志一、人民幣升值趨緩或停滯二、中國對外貿(mào)易順差不能再度走高三、貨幣流動性過剩的局面得到有效抑制四、股市靜態(tài)市盈率達60倍五、資本化率超過160％六、成交量大幅增加或異常增加七、中國經(jīng)濟增長徘徊不前或出現(xiàn)拐點八、政府出臺嚴厲的調(diào)控政策，尤其是關(guān)于直接針對股市的政策九、國際社會經(jīng)濟大環(huán)境發(fā)生重大的變化第五章 關(guān)于市盈率的認識第六章 中國最具中長期投資價值的上市公司一、世界第一大港——上港集團二、亞洲樞紐機場——上海機場三、亞洲壽險王——中國人壽四、世界最大的水電龍頭——長江電力五、白酒大王——五糧液六、世界級大銀行——工商銀行七、黃金大王——山東黃金八、國酒——貴州茅臺九、乳業(yè)大王——伊利股份十、石化龍頭——中國石化十一、鐵路運輸?shù)谝还伞笄罔F路十二、通訊先鋒——中興通訊十三、世界級鋼鐵企業(yè)——寶鋼股份十四、優(yōu)秀銀行的代表——浦發(fā)銀行十五、最佳銀行的代表——招商銀行十六、題材最多的銀行——深發(fā)展十七、快速擴張的銀行——興業(yè)銀行十八、保平安——中國平安十九、鉀肥大王——鹽湖鉀肥二十、地產(chǎn)行業(yè)的領(lǐng)跑者——深萬科二十一、證券行業(yè)的龍頭——中信證券二十二、亞洲最賺錢的石油巨頭——中國石油二十三、港口機械的龍頭——振華港機二十四、工程機械的領(lǐng)頭羊——中聯(lián)重科二十五、國藥——同仁堂二十六、煤炭龍頭——中國神華二十七、中國北方第一大港——天津港二十八、有線電視龍頭——歌華有線二十九、3G龍頭——中國聯(lián)通三十、成長性良好的銀行——建設(shè)銀行三十一、最佳貿(mào)易融資銀行——中國銀行三十二、有色金屬大王——馳宏鋅鍺三十三、船舶龍頭——中國船舶三十四、世界集裝箱制造的領(lǐng)跑者——中集集團三十五、鋁業(yè)大王——中國鋁業(yè)三十六、零售行業(yè)的領(lǐng)跑者——蘇寧電器三十七、移動通信的領(lǐng)跑者——中國移動三十八、遠洋航運的龍頭——中國遠洋三十九、雜貨和特種運輸龍頭——中遠航運四十、黑色金股——平煤天安第七章 附文加快金融創(chuàng)新，建立靈活管理機制，大力發(fā)展與經(jīng)濟金融發(fā)展相協(xié)調(diào)的資本市場致謝后記參考文獻

章節(jié)摘錄

　　投資大師巴菲特說：投資股票，第一是安全，第二還是安全，第三是牢記前兩條。因此，從事股票投資，最重要的不是賺錢的問題，而是資金的安全性，本金的安全是第一性的，沒有資金的安全就談不上賺錢，就有可能讓你血本無歸?！　⊥顿Y股票要建立在公開信息的基礎(chǔ)上，經(jīng)過認真地分析，對價值與價格進行估算，只要買人的股票真正具有價值就可以了。股票的價格將會圍繞價值上下波動，今天跌下去了，明天或者后天又會漲上來，根本不用今天東打聽，明天西打聽什么內(nèi)幕消息，投資者只需坐收紅利?！　≈袊钣袃r值的股票，是具有中國特色，具有中國本土優(yōu)勢的部分強勢大公司。它們在中國市場上具有舉足輕重的作用，不亞于國際上的一些一流的大公司，它們在國際舞臺上具有強大的競爭力和持續(xù)穩(wěn)定增長的能力。中國這種類型的公司，與日本松下電器、三菱汽車等制造業(yè)、印度的IT行業(yè)、美國的微軟、惠普等高科技公司不同，但具有中國特色，比如，具有壟斷稀缺性的港口、中國民族品牌的名酒等。但也有與其同質(zhì)的一些公司，作為投資者就要尋找這樣的好公司，比如，中國的浦發(fā)銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、深圳發(fā)展銀行與美國的花旗銀行、香港地區(qū)的匯豐銀行等金融類上市公司在行業(yè)中的份額較大，地位突出，同時在股票市場中影響也大?！　⊥顿Y者在進行價值投資的時候，要正確看待價值和價格的問題，關(guān)鍵在于買人的股票價格要合理、價值要被低估。對成長性股票支付較高的價格是合理的，但并不是價格越高越好。如果你支付的價格太高，也會有風險的。這方面的例子也是比較多的?！　∪绻粋€很好的大盤藍籌公司，其股價經(jīng)過大幅度的上漲后，就有可能被高估，就不一定具有投資價值了。比如，20世紀六七十年代，在美國股票市場上，大量被人們追捧的“漂亮50”，其股票價格大幅度上漲，其股價已經(jīng)超過了公司本身的價值，最終泡沫破滅，投資者損失慘重。相反，一個ST公司，或者是一個已經(jīng)退市到代辦轉(zhuǎn)讓市場的股票，如果公司的股價非常低廉，但公司又不至于破產(chǎn)的話，也是有價值的。本書所認為的最有價值的公司，是個相對概念。因此，價值投資其要點，是要物有所值，對于漲幅過高，超過了公司價值的股票要回避?！　⊥顿Y者在進行投資過程中，要按照科學發(fā)展觀的要求，選擇適合自己的一套操作思路和方法。投資者只有找到了適合自己的投資策略，才能夠在市場中處于不敗之地。根據(jù)筆者多年來對投資理論的研究和股市實戰(zhàn)經(jīng)驗，在總結(jié)和分析的基礎(chǔ)上，將從事股票交易的一些基本概念和投資策略歸納如下：　　一、藍籌股的概念、性質(zhì)及分類　?。ㄒ唬┧{籌股的概念　　“藍籌”一詞源于西方的賭場。在西方賭場中，用的籌碼分藍色、紅色和白色三種，其中藍色籌碼最值錢。后來，人們把“藍籌”一詞應用到股市上，把那些為社會提供產(chǎn)品或服務好、超越經(jīng)濟景氣、流動性好，具有持續(xù)競爭優(yōu)勢、盈利可靠性強、現(xiàn)金分紅能力強、贏得良好聲譽企業(yè)的股票稱為藍籌股（Blue Chips）。需要指出的是，藍籌股不是一成不變的，如果公司僅僅以股本大、市值大、每股盈利穩(wěn)定、分紅穩(wěn)定為標準的話，也不是真正的藍籌股。只有那些能穿越歷史歲月，經(jīng)受時間和市場考驗，在經(jīng)濟發(fā)展的大潮中能長期發(fā)展的企業(yè)，才是真正的藍籌股。美國通用汽車公司、埃克森石油公司、杜邦化學公司、沃爾瑪、通用電器、花旗集團、IBM、微軟、寶潔、迪斯尼和香港的匯豐控股、長江實業(yè)、恒生銀行等公司股票，均屬于“藍籌股”。　　在20世紀六七十年代，美國推出了“漂亮50”，也稱為“美國的漂亮50”，后來成為人們“最值得擁有的股票”的代名詞。人們把在紐約證券交易所上市交易的盈利穩(wěn)定增長的50只備受追捧的優(yōu)質(zhì)大盤股，稱為“漂亮50”。這些股票被視作可以“買人并持有’，的優(yōu)質(zhì)成長股，同時也成為那個時代牛市行情的重要推動力量，因而一批國際型大企業(yè)從中脫穎而出。當時的美國股票市場，藍籌股最受投資者青睞，是市場上最風光的股票，被譽為“一旦擁有別無所求”。　　中國股票市場經(jīng)過最近幾年的發(fā)展，一批知名品牌、業(yè)績穩(wěn)定、現(xiàn)金分紅能力強、引領(lǐng)市場的藍籌股的崛起，標志著中國證券市場的藍籌時代已經(jīng)到來。穩(wěn)定增長的藍籌公司的股票已經(jīng)成為主流資金配置和角逐的戰(zhàn)場，投資者要順應市場的變化，在藍籌個股估值合理的時候，長期持有必將取得良好的收益。我們要學習西方人買股票就像把錢存人銀行一樣，買人股票并長期持有，定將獲得穩(wěn)定收益。需要指出的是，藍籌個股并非一成不變，隨著公司經(jīng)營狀況的改變和在市場中地位的升降，藍籌個股的情況也會有所變化。

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