項目立項與可行性研究

前言

當前世界上項目管理學科和實踐發(fā)展迅速，國內(nèi)現(xiàn)有的各類項目管理著作難以完全滿足當前產(chǎn)業(yè)發(fā)展和學科發(fā)展的需要。因此，我們認為，在新的編輯思想下編寫一套項目管理叢書，以滿足高校項目管理專業(yè)研究生教材的迫切需要，并用以充實項目管理經(jīng)理人員的知識結構的需要是完全必要的。本叢書編寫的背景與理由如下：（1）產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要。鑒于全球經(jīng)濟一體化的趨勢、產(chǎn)品生命周期和供應鏈的變遷，在各個產(chǎn)業(yè)的組織流與產(chǎn)業(yè)結構之間也產(chǎn)生了深刻的變化。例如傳統(tǒng)制造業(yè)過去只關注產(chǎn)品的設計、制造和交付等過程，現(xiàn)在經(jīng)過產(chǎn)業(yè)鏈向上游和向下游整合，產(chǎn)生了一種綜合策劃、設計、制造、采購、建造和全面承包和移交的所謂EPC（Engineering-Procurement——Construction）模式，實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)結構的重組。其管理模式也會相應產(chǎn)生變化。這種情況在建筑業(yè)中也同樣存在。（note：Manufacturingenterprises can act as both supplier and customer in the supply chain.）（2）項目化管理的需要。隨著企業(yè)項目的多樣化和復雜化程度，隨著企業(yè)項目管理的成熟度的增強，項目管理已經(jīng)不再是簡單的單個項目的問題，整個企業(yè)的運營將按照面向組織的項目化管理模式運行，通過項目來實現(xiàn)企業(yè)組織的戰(zhàn)略目標。因此，為適應企業(yè)項目化管理的需要，項目管理的內(nèi)容也將同時與其相適應。（3）項目國際化的需要。全球經(jīng)濟一體化的趨勢，隨著企業(yè)項目的多樣化和復雜化，項目的國際化趨向也是越來越明顯。項目管理中如何反映國際化的特點是現(xiàn)代項目管理中必須予以加強的。

內(nèi)容概要

成功項目管理叢書由美國項目管理協(xié)會全球項目管理教育認證中心(PMI GAC)唯一的中國理事、上海交通大學教授林少培領銜主編。本叢書包括《項目管理——理論、方法與實踐》、《項目立項與可行性研究》、《項目融資管理》等12個品種。    項目立項與可行性研究涉及面廣，學科跨度大，綜合性強。本書力求體現(xiàn)時代性與綜合性特色，采用了大量緊貼經(jīng)濟社會生活實際和熱點的案例。主要內(nèi)容包括：項目立項決策過程與影響因素、投融資體制改革后的項目審批流程、項目可行性研究基本要求、主要行業(yè)可行性研究報告內(nèi)容組成與差異等基礎部分，需求分析與市場預測、項目建設與運行方案、項目投資估算與融資方案、項目財務分析與國民經(jīng)濟評價、配套專項工作等，以及可行性研究階段的項目風險管理和項目方案比選優(yōu)化及研究結論。    本書主要讀者對象是工程碩士研究生、工程及項目管理相關專業(yè)本科高年級學生以及從事項目管理、工程管理和項目可行性研究、咨詢、評估、審批等相關工作的專業(yè)人員。

作者簡介

胡章喜
    工學碩士，高級工程師，國家注冊(投資)咨詢工程師，美國項目管理協(xié)會注冊項目管理專業(yè)人士(PMP)，英國特許工程師(CEng)。先后在國內(nèi)甲級設計咨詢機構擔任工程師、項目經(jīng)理、高級工程師、技術質(zhì)量部經(jīng)理、項目部經(jīng)理、副總工程師和副院長等職務。 
    具有近二十年工程咨詢、項目管理與勘察設計經(jīng)驗，擔任多個大型工程項目咨詢經(jīng)理或咨詢總監(jiān)，近年來主持、參與國家發(fā)展和改革委員會委托的咨詢評估工作，負責撰寫項目可行性研究及各類咨詢評估報告數(shù)十份。獲國家、上海市優(yōu)秀咨詢成果獎近十項，2009年被上海市咨詢行業(yè)協(xié)會授予“上海市青年咨詢精英”稱號。

書籍目錄

第1章  緒論  本章導讀  引導案例  決策失誤知多少  1.1  項目分類    1.1.1  項目按國民經(jīng)濟行業(yè)分類    1.1.2  項目按投資分類    1.1.3  項目其他分類  1.2  項目立項與決策過程    1.2.1  項目立項決策過程    1.2.2  項目可行性研究在立項決策中的作用    1.2.3  項目決策與企業(yè)戰(zhàn)略    1.2.4  項目決策與國家宏觀經(jīng)濟政策及發(fā)展規(guī)劃  1.3  投融資體制改革與項目審批    1.3.1  投融資體制改革    1.3.2  政府投資項目審批    1.3.3  企業(yè)投資項目的核準與備案    1.3.4  外商投資項目核準    1.3.5  對外投資項目核準    1.3.6  利用國際金融組織和外國政府貸款項目審批    1.3.7  中央預算內(nèi)投資補助和貼息項目審批  本章小結  復習思考題  案例分析  中國制造轉(zhuǎn)型升級第2章  可行性研究基本要求  本章導讀  引導案例  科學決策呼喚“不可行性研究”  2.1  可行陸研究目標與主要任務  2.2  可行性研究遵循的基本原則    2.2.1  客觀性原則    2.2.2  系統(tǒng)性原則    2.2.3  時效性原則  2.3  可行性研究貫徹可持續(xù)發(fā)展理念    2.3.1  可持續(xù)發(fā)展定義與內(nèi)涵    2.3.2  可行性研究貫徹可持續(xù)發(fā)展理念的基本要求    2.2.3  可持續(xù)發(fā)展評價模型與指標體系  2.4  可行性研究主要工作方法  2.5  可行性研究依據(jù)    2.5.1  法律法規(guī)    2.5.2  規(guī)范標準    2.5.3  合同要求    2.5.4  批準的規(guī)劃及前期研究成果    2.5.5  相關基礎資料  本章小結  復習思考題  案例分析  推行“不可行性研究”可行嗎第3章  可行性研究報告內(nèi)容組成  本章導讀  引導案例  德國ETC項目失敗說明了什么  3.1  項目可行性研究報告重點內(nèi)容  3.2  主要行業(yè)項目可行性研究報告編制大綱    3.2.1  工業(yè)項目可行性研究報告編制大綱    3.2.2  房地產(chǎn)(住宅)項目可行性研究報告編制大綱    3.2.3  城市公用設施項目可行性研究報告編制大綱  3.3  不同類型項目可行性研究的差異    3.3.1  政府與企業(yè)投資項目可行性研究的差異    3.3.2  境內(nèi)與境外投資項目可行性研究的差異  3.4  企業(yè)投資項目核準要求與項目申請報告    3.4.1  企業(yè)投資項目申請報告核準要求    3.4.2  企業(yè)投資項目申請報告通用文本格式及相關要求    3.4.3  項目申請報告通用文本在具體行業(yè)和項目的應用    3.4.4  境外投資項目申請報告  本章小結  復習思考題  案例分析  某城市軌道交通項目可行性研究報告編制大綱第4章  需求分析與市場預測  本章導讀  引導案例  李廠長的困惑  4.1  需求分析與市場預測內(nèi)容    4.1.1  概述    4.1.2  市場調(diào)查    4.1.3  市場預測    4.1.4  競爭力分析  4.2  需求分析與市場預測方法    4.2.1  概述    4.2.2  定性預測方法及案例    4.2.3  定量預測方法及案例  本章小結  復習思考題  案例分析  百貨商場銷售額預測第5章  項目建設與運行方案  本章導讀  引導案例  迪士尼選址浦東川沙  多年紛爭終落定  5.1  項目建設方案    5.1.1  概述    5.1.2  建設規(guī)模與產(chǎn)品方案    5.1.3  場(廠)址選擇方案    5.1.4  工藝及設備方案    5.1.5  工程方案    5.1.6  配套方案    5.1.7  原材料與燃料供應方案    5.1.8  總圖運輸方案及比選    5.1.9  項目實施籌劃  5.2  項目投產(chǎn)運行組織方案    5.2.1  組織機構方案    5.2.2  人力資源配置與員工培訓    5.2.3  組織機構與人力資源適宜性評價    5.2.4  運行維修計劃  本章小結  復習思考題  案例分析  廣東南沙千萬噸級煉油項目遷址湛江第6章  項目投資估算與融資方案  本章導讀  引導案例  新建建材生產(chǎn)基地方案分析  6.1  項目投資估算    6.1.1  項目投資估算內(nèi)容    6.1.2  項目投資估算依據(jù)與方法    6.1.3  項目投資估算表    6.1.4  案例  某生物農(nóng)藥項目投資估算  6.2  項目法人與資金籌措方案    6.2.1  項目法人與資本金制度    6.2.2  資金籌措方案內(nèi)容    6.2.3  項目資本金籌措方案    6.2.4  項目債務資金籌措方案    6.2.5  項目融資方案分析    6.2.6  案例  澳大利亞恰那鐵礦項目融資  本章小結  復習思考題第7章  項目財務分析與國民經(jīng)濟評價  本章導讀  引導案例  紅樹林開發(fā)項目經(jīng)濟費用效益分析  7.1  項目財務評價    7.1.1  概述    7.1.2  項目財務評價原則與方法    7.1.3  項目財務評價參數(shù)    7.1.4  項目財務評價報表    7.1.5  項目盈利與償債能力分析    7.1.6  敏感性分析    7.1.7  盈虧平衡分析    7.1.8  財務評價結論    7.1.9  案例  某新建工業(yè)項目財務評價  7.2  項目國民經(jīng)濟評價    7.2.1  概述    7.2.2  國民經(jīng)濟費用與效益識別    7.2.3  影子價格的確定    7.2.4  國民經(jīng)濟評價報表與評價指標    7.2.5  案例  某制造業(yè)項目經(jīng)濟費用效益分析  本章小結  復習思考題第8章  建設項目可行性研究專項工作  本章導讀  引導案例  巴斯夫通過重慶MDI項目  專家擔心會污染三峽  8.1  項目規(guī)劃許可與用地預審    8.1.1  項目規(guī)劃許可    8.1.2  建設項目用地預審  8.2  項目場址條件專項評價    8.2.1  可行性研究勘察    8.2.2  地震安全性評價    8.2.3  地質(zhì)災害危險性評估    8.2.4  壓覆礦產(chǎn)資源調(diào)查  8.3  建設項目影響專項評價    8.3.1  環(huán)境影響評價    8.3.2  安全預評價    8.3.3  社會評價  8.4  節(jié)約能源  8.5  招投標方案  8.6  征地拆遷與安置方案  本章小結  復習思考題  案例分析  某城市交通項目可行性研究報批材料清單第9章  可行性研究階段項目風險分析  本章導讀  引導案例  “彗星”飛機項目的失敗  9.1  項目風險管理概述    9.1.1  項目風險的基本概念    9.1.2  項目風險管理概述  9.2  可行性研究階段風險管理的目標與風險分類    9.2.1  可行性研究階段風險管理的目標    9.2.2  可行性研究階段項目風險分類  9.3  項目風險識別    9.3.1  風險識別原則    9.3.2  風險識別依據(jù)    9.3.3  風險識別流程與方法    9.3.4  常見風險因素的歸納和分解  9.4  項目風險估計與評價    9.4.1  風險分級及接受準則    9.4.2  風險估計與評價方法  9.5  項目風險應對措施    9.5.1  風險應對基本措施    9.5.2  項目風險應對的原則  9.6  可行性研究階段項目風險管理案例    9.6.1  項目背景    9.6.2  項目的風險評估及管理    9.6.3  結論  本章小結  復習思考題  案例分析  某電鍍基地項目立項的風險第10章  方案綜合比選優(yōu)化與研究結論  本章導讀  引導案例  瓊州海峽跨海通道工程“橋隧之爭”逼近結局  10.1  方案綜合評價比選    10.1.1  方案綜合評價比選的目的    10.1.2  方案綜合評價比選方法與程序    10.1.3  方案綜合評價比選案例  10.2  價值工程與方案優(yōu)化    10.2.1  價值工程方法與實施流程    10.2.2  應用價值工程優(yōu)化項目方案案例  10.3  可行性研究結論    10.3.1  可行性研究結論基本要求    10.3.2  可行性研究結論的主要內(nèi)容  本章小結  復習思考題  案例分析京滬高鐵之爭

章節(jié)摘錄

插圖：（3）加強和完善投資宏觀調(diào)控。對投資活動進行宏觀調(diào)控是政府部門的重要職能，為了加強和改善市場經(jīng)濟條件下的宏觀調(diào)控，保證國民經(jīng)濟持續(xù)協(xié)調(diào)健康發(fā)展，《決定》提出，要在完善投資宏觀調(diào)控體系的基礎上，對調(diào)控方式和調(diào)控的手段進行改進，除了在必要的時候采取行政手段進行直接調(diào)控之外，將更多地采用規(guī)劃、經(jīng)濟和法律政策等手段對全社會投資進行引導和規(guī)范，實現(xiàn)以間接調(diào)控方式為主的有效調(diào)控。完善投資宏觀調(diào)控體系。國家發(fā)展和改革委員會在國務院領導下會同有關部門，按照職責分工，密切配合、相互協(xié)作、有效運轉(zhuǎn)、依法監(jiān)督，調(diào)控全社會的投資活動，保持合理投資規(guī)模，優(yōu)化投資結構，提高投資效益，促進國民經(jīng)濟持續(xù)快速協(xié)調(diào)健康發(fā)展和社會全面進步。改進投資宏觀調(diào)控方式。綜合運用經(jīng)濟、法律的和必要的行政手段，對全社會投資進行以間接調(diào)控方式為主的有效調(diào)控。國務院有關部門依據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃，編制教育、科技、衛(wèi)生、交通、能源、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、生態(tài)建設、環(huán)境保護、戰(zhàn)略資源開發(fā)等重要領域的發(fā)展建設規(guī)劃，包括必要的專項發(fā)展建設規(guī)劃，明確發(fā)展的指導思想、戰(zhàn)略目標、總體布局和主要建設項目等。按照規(guī)定程序批準的發(fā)展、建設規(guī)劃是投資決策的重要依據(jù)。各級政府及其有關部門要努力提高政府投資效益，引導社會投資。制定并適時調(diào)整國家固定資產(chǎn)投資指導目錄、外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄，明確國家鼓勵、限制和禁止投資的項目。建立投資信息發(fā)布制度，及時發(fā)布政府對投資的調(diào)控目標、主要調(diào)控政策、重點行業(yè)投資狀況和發(fā)展趨勢等信息，引導全社會投資活動。建立科學的行業(yè)準人制度，規(guī)范重點行業(yè)的環(huán)保標準、安全標準、能耗水耗標準和產(chǎn)品技術、質(zhì)量標準，防止低水平重復建設。協(xié)調(diào)投資宏觀調(diào)控手段。根據(jù)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展要求以及宏觀調(diào)控需要，合理確定政府投資規(guī)模，保持國家對全社會投資的積極引導和有效調(diào)控。靈活運用投資補助、貼息、價格、利率、稅收等多種手段，引導社會投資，優(yōu)化投資的產(chǎn)業(yè)結構和地區(qū)結構。適時制定和調(diào)整信貸政策，引導中長期貸款的總量和投向。嚴格和規(guī)范土地使用制度，充分發(fā)揮土地供應對社會投資的調(diào)控和引導作用。加強和改進投資信息、統(tǒng)計工作。加強投資統(tǒng)計工作，改革和完善投資統(tǒng)計制度，及時、準確、全面地反映全社會固定資產(chǎn)存量和投資的運行態(tài)勢，并建立各類信息共享機制，為投資宏觀調(diào)控提供?？茖W依據(jù)。建立投資風險預警和防范體系，加強對宏觀經(jīng)濟和投資運行的監(jiān)測分析。（4）加強和改進投資的監(jiān)督管理。長期以來，在投資管理中存在著重事前審批、輕事中和事后監(jiān)管的問題，不利于各項法律法規(guī)、方針政策、宏觀調(diào)控措施在投資領域的貫徹落實，也影響了投資效益的提高。《決定》對加強和改進對投資的監(jiān)督管理提出了要求。建立和完善政府投資監(jiān)管體系。建立政府投資責任追究制度，工程咨詢、投資項目決策、設計、施工、監(jiān)理等部門和單位，都應有相應的責任約束，對不遵守法律法規(guī)給國家造成重大損失的。

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