個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃

內(nèi)容概要

本套系列教材是中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì), 為建立中國(guó)金融理財(cái)師的資格認(rèn)證制度, 組織CFP考試及培訓(xùn)所指定的惟一教材。這系列教材是由中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì), 組織國(guó)內(nèi)個(gè)人金融領(lǐng)域最權(quán)威最專業(yè)的專家學(xué)者, 共同編著出版, 是國(guó)內(nèi)目前個(gè)人金融理財(cái)?shù)臋?quán)威著作暨教材。    CFP 的全稱是，注冊(cè)金融理財(cái)師(Certified Financial Planner)。它是由各國(guó)注冊(cè)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)向那些經(jīng)過規(guī)定的培訓(xùn)，具有所要求的工作經(jīng)驗(yàn)，通過了考試的專業(yè)人士發(fā)放的水平資格證書。2004年9月成立的中國(guó)金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出了加入國(guó)際CFP理事會(huì)的要求。    成立之初,委員會(huì)的重要工作就是建立考試制度,培訓(xùn)考試人員，做好中國(guó)首批完全按照國(guó)際CFP要求的金融理財(cái)師的培訓(xùn)。今年11月1日和11月15日，中國(guó)首批在國(guó)際CFP理事會(huì)指導(dǎo)下的，中國(guó)金融理財(cái)師的培訓(xùn)就要正式開始了。參加這次中國(guó)金融理財(cái)師培訓(xùn)的是中國(guó)工商銀行的120名和中國(guó)銀行的60名業(yè)內(nèi)精英，他們是從上千名報(bào)名者中通過嚴(yán)格的考試挑選入圍的，他們要參加240學(xué)時(shí)、全托產(chǎn)的學(xué)習(xí)。為準(zhǔn)備這次培訓(xùn)，標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)籌備組早在年初就委托中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)、清華大學(xué)來(lái)共同組織。經(jīng)過半年多的準(zhǔn)備，五個(gè)模塊、200多萬(wàn)字的教材將于11月由中信出版社推出 。

書籍目錄

第一章  風(fēng)險(xiǎn)與個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)承受能力  第一節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)及其相關(guān)概念  第二節(jié)  風(fēng)險(xiǎn)的分類  第三節(jié)  個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度與風(fēng)險(xiǎn)承受能力分析  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄1-1  財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)承受能力調(diào)查表第二章  個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理  第一節(jié)  個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)管理概述  第二節(jié)  個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)分析  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄2-1  風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別調(diào)查問卷（個(gè)人調(diào)查表）第三章  保險(xiǎn)基本原理  第一節(jié)  保險(xiǎn)的概念、職能和作用  第二節(jié)  保險(xiǎn)學(xué)說(shuō)簡(jiǎn)介  第三節(jié)  保險(xiǎn)的基本原則  第四節(jié)  保險(xiǎn)的基本分類  第五節(jié)  保險(xiǎn)的數(shù)理基礎(chǔ)  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄3-1  隨機(jī)變量的期望值、方差和相關(guān)系數(shù)的重要性質(zhì)  附錄3-2  大數(shù)法則和中心極限定理第四章  保險(xiǎn)合同分析  第一節(jié)  合同概述  第二節(jié)  保險(xiǎn)合同的法律特征  第三節(jié)  保險(xiǎn)合同的要素  第四節(jié)  保險(xiǎn)合同的訂立、履行和爭(zhēng)議處理  本章小結(jié)  思考與練習(xí)題  附錄4-1  中華人民共和國(guó)保險(xiǎn)法第五章  個(gè)人壽險(xiǎn)第六章  壽險(xiǎn)保單條款第七章  個(gè)人年金第八章  個(gè)人健康保險(xiǎn)第九章  財(cái)產(chǎn)與責(zé)任保險(xiǎn)第十章  保險(xiǎn)公司的運(yùn)作第十一章  保險(xiǎn)市場(chǎng)營(yíng)銷第十二章  保險(xiǎn)監(jiān)管與保險(xiǎn)公司信用評(píng)級(jí)第十三章  保險(xiǎn)規(guī)劃與購(gòu)買決策參考文獻(xiàn)

媒體關(guān)注與評(píng)論

　　我們不能說(shuō)，這是一套十全十美的、成熟的金融理財(cái)師教材。但是，我們可以說(shuō)，這是在國(guó)際CFP理事會(huì)指導(dǎo)下的，動(dòng)員了全球華人專家的，在中國(guó)人民銀行研究生部、北京大學(xué)和表華大學(xué)教授們通力合作下的中國(guó)第一套本土化的金融理財(cái)師教材?！　∵@是前所未有的，因此，它的原創(chuàng)性將會(huì)……

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