中國企業(yè)美國上市融資法律實務(wù)

內(nèi)容概要

《平凡企業(yè)資本運作實務(wù)叢書》的出現(xiàn)，是市場對投資銀行可操作性運行、流程和具體業(yè)務(wù)細節(jié)的需求的積極回應(yīng)。而從其創(chuàng)新的體例結(jié)構(gòu)、獨到的理論闡釋、精彩的實戰(zhàn)技法等層面來看，堪稱是近些年來中國少有的一套投資銀行業(yè)務(wù)“孫子兵法”。
《中國企業(yè)美國上市融資法律實務(wù)》為其中之一，由陳平凡、明阿龍所著。本書的主要作者陳平凡先生系湖南金州律師事務(wù)所高級合伙人、董事，并擔(dān)任湘潭大學(xué)法學(xué)院資本運作法律實務(wù)研究中心主任、湖南省法學(xué)會財稅法學(xué)研究會副會長等多項職務(wù)，有著數(shù)年的法律行業(yè)的實踐經(jīng)驗，在金融實踐操作和理論、政策研究方面均頗有所建樹，在日常分析問題和解決問題時，觀點獨到、敏銳、務(wù)實，在業(yè)界享有良好的聲譽。

作者簡介

湖南金州律師事務(wù)所高級合伙人、董事，中國致公黨湖南省委法律工作委員會秘書長，湘潭大學(xué)法學(xué)院兼職教授，湘潭大學(xué)法學(xué)院資本運作法律實務(wù)研究中心主任，湖南師范大學(xué)法律援助中心執(zhí)行主任，湖南師范大學(xué)法學(xué)院法律問題論證中心執(zhí)行主任，湖南省法學(xué)會財稅法學(xué)研究會副會長，湖南省律協(xié)公司法律事務(wù)專業(yè)委員會副主任，長沙市律協(xié)涉外法律事務(wù)專業(yè)委員會主任，法制日報社法人雜志特約研究員，“三湘華聲法律援助團”團長，湖南省律協(xié)建筑房產(chǎn)專業(yè)委員會委員，長沙市律協(xié)會員紀律懲戒委員會委員，中國律師行業(yè)團隊建設(shè)的倡導(dǎo)者和踐行者。
明阿龍 法學(xué)碩士，湘潭大學(xué)法學(xué)院資本運作法律實務(wù)研究中心研究人員。

書籍目錄

第一部分  引論
第一章  美國證券市場概況
  一、美國證券市場整體框架
  二、美國證券市場的總體性特征
  三、美國主要的證券交易所
第二章  赴美上市的利弊分析
  一、境外上市的優(yōu)點
  二、赴美上市的弊端
  三、利弊的權(quán)衡
第三章  如何赴美上市
  一、應(yīng)當(dāng)了解的相關(guān)術(shù)語
  二、美國證券市場的監(jiān)管規(guī)定
  三、《薩班斯一奧克斯利法案》
  四、可供選擇的上市方案
    第二部分  IPO上市
第一章  IPO上市總體程序簡述
  一、上市前的籌備階段
  二、上市申請的遞交及審批階段
  三、上市申請公開遞交之后的證券發(fā)行與上市階段
  四、市后工作
第二章  上市前的籌備階段
  一、項目團隊的組建
  二、盡職調(diào)查
  三、企業(yè)上市前的自我調(diào)整
  四、目標市場的選定與申請材料的籌備
第三章  注冊登記程序
  一、遞交申請表
  二、美國證監(jiān)會對上市申請的審核與批準
第四章  上市申請審批通過后的后續(xù)工作
  一、路演
  二、承銷定價與交割
  三、發(fā)行與上市
第五章  市后工作
  一、上市公司的持續(xù)性披露義務(wù)
  二、公司上市后的投資者關(guān)系管理
  三、超額配售權(quán)的行使
    第三部分  反向并購上市
第一章  概述
  一、基本概念
  二、反向并購的優(yōu)劣分析
  三、反向并購的總體程序與監(jiān)管機制
第二章  反向并購上市前期的準備工作
  一、上市團隊的組建
  二、在中介機構(gòu)的指導(dǎo)下完成企業(yè)自審
  三、反向并購內(nèi)部框架的搭建——企業(yè)的自我調(diào)整
第三章  反向并購目標的確定及并購的完成
  一、選定／構(gòu)建合適的殼公司
  二、對選定的殼公司進行盡職調(diào)查
  三、確定交易結(jié)構(gòu)并完成反向并購交割
第四章  完成反向并購之后的工作
  一、并購?fù)瓿珊蠊镜淖晕艺{(diào)整和完善
  二、贏得市場支持

章節(jié)摘錄

版權(quán)頁：   三、發(fā)行與上市 公司在完成了上市申請審批、承銷協(xié)議談判等一系列上市程序之后，整個上市程序基本完成，最后需要進行的就是公司股票的發(fā)行與上市。公司股票的發(fā)行方式主要有全額包銷、代銷發(fā)行以及足額發(fā)行三種方式，這在上文承銷協(xié)議部分中已經(jīng)有詳細的闡述在此就不多做贅述。在此，我們主要就公司股票最終的上市時機的把握問題進行簡要的分析和闡述。 通常來講，發(fā)行人公司在完成上市過程而最終選擇股票上市時機時，應(yīng)當(dāng)妥善考慮以下幾方面的問題： 第一，對公司股票預(yù)備上市時間未來的一段時間內(nèi)，相關(guān)股市的整體行情進行細致的預(yù)測與分析。也就是說，要選擇股市走勢好的時期上市，進而保證公司股票上市融資的順利進行。 第二，公司在確定上市時間時，應(yīng)當(dāng)首先確定公司方面已經(jīng)就未來一年內(nèi)的業(yè)務(wù)狀況做好了分析，確定公司未來一年的業(yè)務(wù)狀況能夠滿足美國證券監(jiān)管對上市公司所設(shè)定的要求。這對公司上市后穩(wěn)定的發(fā)展具有極為重要的意義。 第三，在正式上市之前，再一次確定公司在各方面的工作都已經(jīng)到位，比如說公司的內(nèi)部管理機制、職工內(nèi)部分配制度、公司未來的發(fā)展與管理計劃等。這樣有利于維持公司在上市之后的穩(wěn)定性，進而確保公司的長期穩(wěn)步發(fā)展。 第五章 市后工作 一、上市公司的持續(xù)性披露義務(wù) 公司在成功獲得美國證監(jiān)會批準并在美國的證券交易所正式上市交易之后，還應(yīng)當(dāng)遵守一系列持續(xù)性的義務(wù)，也就是作為美國上市公司而需要遵守的一系列義務(wù)。我們在這里主要介紹公司上市之后需要遵守的兩項持續(xù)性義務(wù)：第一，披露公司年報以及中期報表中的半年度報表；第二，就公司出現(xiàn)的重大變化進行即時披露。 （一）提交年報 公司在申請赴美上市的進程中，需要制備相應(yīng)的申請文件，其中招股書就應(yīng)當(dāng)將公司的年度報表包括在內(nèi)，也就是說，公司在上市申請時需要向美國證監(jiān)會遞交并公開披露本公司的年度報表。事實上，在公司完成上市申請程序正式成為美國上市公司之后，其同樣需要按要求對公司每年的年度報表進行披露。

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