玩轉(zhuǎn)基金

內(nèi)容概要

　　從400萬美元起家，至今已達(dá)百億美元，一夜之間拿走了泰國人五分之一的財(cái)富，打敗了英格蘭銀行，掀起了東南亞金融風(fēng)暴，他——索羅斯，靠的是玩基金?！　　锻孓D(zhuǎn)基金：跟索羅斯學(xué)習(xí)如何玩基金》以索羅斯基金投資理念為出發(fā)點(diǎn)，一步一步指引投資者學(xué)會(huì)認(rèn)識(shí)基金、選擇基金和評(píng)估基金的價(jià)值，以索羅斯的投資理念指導(dǎo)投資者在基金投資中披荊斬棘，所向無敵！　　相信許多人通過此書以及此書所闡釋的索羅斯基金投資理念，學(xué)到基金選購的全過程與技巧，早日分享到基金理財(cái)?shù)暮锰帯?/pre>



書籍目錄
第l篇  跟索羅斯一樣全面認(rèn)識(shí)基金  第一章  基金的來歷和特征  第二章  基金有多少種類  第三章  基金投資的主要類型  第四章  中國基金業(yè)的發(fā)展歷史第2篇  跟索羅斯學(xué)習(xí)估測基金的投資價(jià)值及成長性  第五章  通過投資目標(biāo)和管理人來評(píng)估基金  第六章  通過資產(chǎn)配置來看基金的贏利能力  第七章  通過基金的投資組合來把握基金的風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)  第八章  通過基金經(jīng)理來看基金的發(fā)展?jié)摿? 第九章  通過“業(yè)績比較基準(zhǔn)”看基金的投資回報(bào)水平  第十章  通過基金評(píng)價(jià)來評(píng)估挑選基金第3篇  跟索羅斯學(xué)習(xí)如何把準(zhǔn)基金買賣時(shí)點(diǎn)  第十一章  期望決定市場  第十二章  在市場的拐點(diǎn)取勝  第十三章  超前把握趨勢  第十四章  通過整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境來分析市場風(fēng)險(xiǎn)第4篇  跟索羅斯學(xué)習(xí)怎樣適時(shí)獲利了結(jié)  第十五章  冷靜思考。抓住機(jī)會(huì)  第十六章  敗而不餒的品格附錄  1．索羅斯的財(cái)富箴言  2．基金與其它理財(cái)產(chǎn)品的比較  3．投資基金前應(yīng)考慮的因素  4．基金投資應(yīng)克服四種心態(tài)  5．購買基金之前如何閱讀基金招募說明書  6．投資者如何閱讀基金半年報(bào)  7．如何買賣開放式基金


章節(jié)摘錄
書摘第二章  基金有多少種類　　索羅斯提示我們，理解和把握基金眾多類型及其相互關(guān)系，有利于我們認(rèn)識(shí)各種證券的特點(diǎn)及內(nèi)在規(guī)律，對(duì)投資者是非常重要的?！　』鸺易宓姆N類繁多，各有不同的個(gè)性與特色。對(duì)投資者來說，在種類繁多的基金中，要挑選出適合自己的，就必須對(duì)其種類有很好的了解。而對(duì)于基金公司來說，不同基金的投資目標(biāo)和策略不同，相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和收益特征也不一樣。相互之間業(yè)績的比較應(yīng)該在同一類別中進(jìn)行才科學(xué)，因此從不同的角度了解基金的合理分類是至關(guān)重要的?！　“凑詹煌姆诸悩?biāo)準(zhǔn)，基金可分成不同的類型：　　一、按組織形式分類的基金　　根據(jù)組織形式的不同，基金可分為契約型基金和公司型基金兩種。契約型基金也稱為信托基金，最早發(fā)源于英國，它是按照契約原則，通過發(fā)行帶有受益憑證的基金證券而形成的投資基金?；鸢l(fā)起人、基金管理公司、基金托管人訂立基金契約，三方建立起投資代理關(guān)系，投資者通過購買基金單位證券，成為基金的受益者?！　」拘突鹌鹪从诿绹?，是通過發(fā)行股份來籌集資金，以投資營利為目的，具有獨(dú)立法人資格的股份有限公司。公司型基金的本身是一個(gè)股份公司，投資者購買基金股份成為公司股東，參與共同投資，按所持股份承擔(dān)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、享受投資收益并參與公司決策。公司型基金一般包括四個(gè)當(dāng)事人：基金公司、基金管理公司、基金托管公司、基金承銷公司?；鸸臼枪拘突鸬闹黧w，一般由發(fā)起人(通常是證券公司、投資銀行、投資公司、信托公司)創(chuàng)立。基金管理公司承擔(dān)實(shí)際管理和經(jīng)營基金資產(chǎn)的任務(wù)，是一個(gè)獨(dú)立公司，由熟悉投資的專業(yè)人士組成。基金托管公司一般由基金公司指定的銀行或信托公司充當(dāng)，它負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管，辦理基金資產(chǎn)凈值的核算以及分紅、過戶等手續(xù)?；鸪袖N公司承擔(dān)基金股份的銷售、贖回和轉(zhuǎn)讓等事宜?！　《纯煞褛H回分類的基金　　根據(jù)基金單位能否加增或贖回，基金分為封閉式基金和開放式基金。開放式基金的規(guī)模不固定，可以隨時(shí)增減變動(dòng)，投資人可以隨時(shí)申購和贖回基金單位。我們可以將開放式基金理解為活期存款權(quán)益和股份權(quán)益相結(jié)合的產(chǎn)物。開放式基金持有者通過基金持有人大會(huì)，參與基金管理有關(guān)的重大決策，同時(shí)具有分享基金投資的收益和基金剩余資產(chǎn)的分配等權(quán)利。然而開放式基金證券不能上市交易：開放式基金認(rèn)購和贖回的價(jià)格是按照基金單位的凈值，而且基金單位具有收益性的特點(diǎn)，與活期存款相類似，但活期存款比基金投資風(fēng)險(xiǎn)小而且穩(wěn)定。封閉式基金是指基金規(guī)模在發(fā)行前已確定，在發(fā)行完畢后的規(guī)定期限內(nèi)，基金規(guī)模固定不變的投資基金。我們可將其理解為股份權(quán)益和債券權(quán)益相結(jié)合的產(chǎn)物。與開放式基金一樣，基金持有人可以享有參與基金管理的重大決策，有分享基金投資收益和基金剩余資產(chǎn)的分配等權(quán)利。封閉式基金可以通過上市交易來賣出基金數(shù)量，具有股份權(quán)益的特點(diǎn)：然而封閉式基金持有人不能干預(yù)基金管理人的投資運(yùn)作，因此，這和債券的特點(diǎn)相類似。目前，開放式基金在全球金融業(yè)中占有很大比重，日本、香港均為開放式基金，美國80％以上為開放式基金?！　∪?、按投資風(fēng)格分類的基金　　根據(jù)投資風(fēng)險(xiǎn)與收益的不同，基金可分為成長型基金、收入型基金和平衡型基金。成長型基金是指把追求資本的長期成長當(dāng)作其投資目標(biāo)而不是追求經(jīng)常收入的基金：成長型基金在選擇購買股票時(shí)，主要財(cái)務(wù)指標(biāo)是具有高增長潛力的上市公司。這類公司往往傾向于將全部紅利直接用于投資，以支援業(yè)務(wù)擴(kuò)張。成長型上市公司的典型財(cái)務(wù)特征就是：高業(yè)務(wù)增長、高投資、高經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)和低紅利。IT行業(yè)和生物技術(shù)是成長型行業(yè)的典型代表。有較高風(fēng)險(xiǎn)傾向的投資者往往喜歡這一類基金。收入型基金是指以能為投資者帶來高水準(zhǔn)的當(dāng)期收入為目的的基金，主要選擇比較成熟穩(wěn)定、現(xiàn)金流波動(dòng)不大、紅利發(fā)放比較高的公司，如交通、公用事業(yè)等基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)是這一類基金的代表，風(fēng)險(xiǎn)傾向小的投資者和退休人員往往會(huì)選擇購買這類基金。平衡型基金是指以支付當(dāng)期收入和追求資本的長期成長為目的的基金。平衡型基金在基金股票籃子中既放入一些成長型股票，又放入一些價(jià)值型股票。它似乎吸取了成長型和收入型基金的優(yōu)點(diǎn)，做到了折中處理，因此受到很多投資人的青睞?！　∷摹赐顿Y對(duì)象分類的基金　　根據(jù)投資對(duì)象的不同，基金可分為股票基金、債券基金、貨幣市場基金、期貨基金、期權(quán)基金、指數(shù)基金和認(rèn)股權(quán)證基金等。股票基金是指以股票為投資對(duì)象的投資基金，是最重要的基金品種。債券基金是指以債券為投資對(duì)象的投資基金。貨幣市場基金是指以國債、大額銀行可轉(zhuǎn)讓存單、商業(yè)票據(jù)、公司債券等貨幣市場短期有價(jià)證券為投資對(duì)象的投資基金。期貨基金是指以各類期貨品種為主要投資對(duì)象的基金，從結(jié)構(gòu)上看期貨基金和其他基金沒有區(qū)別，但期貨基金的風(fēng)險(xiǎn)非常大，它逐漸成為一種高風(fēng)險(xiǎn)的投資工具。期權(quán)基金是指以能分配股利的股票期權(quán)為投資對(duì)象的基金，其證券組合主要以國際性金融期權(quán)為對(duì)象，它從事期權(quán)交易的目的是賺取當(dāng)作交易賣方所收取的期權(quán)費(fèi)，以此作為主要收益。指數(shù)基金是指以某種證券市場的價(jià)格指數(shù)為投資對(duì)象的基金。指數(shù)基金運(yùn)用一定的跟蹤指數(shù)的投資方法，使基金的收益率與市場指數(shù)的收益率基本一致，在美國，指數(shù)基金是所有基金品種中規(guī)模最大的基金。認(rèn)股權(quán)證基金是指以認(rèn)股權(quán)證為投資對(duì)象的基金?！　∥濉磪^(qū)域分類的基金　　基金可分為國際基金、海外基金、國內(nèi)基金、國家基金和區(qū)域基金等。國際基金是指資本來源于國內(nèi)，并投資于國外市場的投資基金。海外基金也稱離岸基金，是指資本來源于國外，并投資于國外市場的投資基金。國內(nèi)基金是指資本來源于國內(nèi)，并投資于國內(nèi)市場的投資基金。國家基金是指資本來源于國外，并投資于某一特定國家的投資基金。區(qū)域基金是指投資于某個(gè)特定地區(qū)的投資基金?！　×?、其他幾類基金　　傘型基金是指在一個(gè)母基金下設(shè)立若干子基金，各個(gè)子基金獨(dú)立進(jìn)行投資決策。傘型基金最大的特點(diǎn)就是在它的內(nèi)部可能有不同類型的基金，可以為投資者提供多種選擇，方便他們轉(zhuǎn)換基金。傘型基金其實(shí)并不是真正的基金，它下面的子基金才是真正的基金?！　≈笖?shù)基金是指一種以擬合目標(biāo)指數(shù)、跟蹤目標(biāo)指數(shù)變化為原則，實(shí)現(xiàn)與市場同步成長的基金品種。指數(shù)基金的投資采取擬合目標(biāo)指數(shù)收益率的投資策略，分散投資于目標(biāo)指數(shù)的成份股，力求股票組合的收益率擬合該目標(biāo)指數(shù)所代表的資本市場的平均收益率。　　基金中的基金就是指以其他證券投資基金為投資對(duì)象的基金，它的投資組合由各種類型的基金組成?！　8-11




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