投資銀行學(xué)教程

內(nèi)容概要

　　本書根據(jù)應(yīng)用型本科金融學(xué)專業(yè)教學(xué)的要求與特點，遵循“循序漸進，由淺入深，重點突出，難點講清，不留疑點”的基本理念，從多個角度系統(tǒng)地介紹了投資銀行的基本概念、基本原理、功能，并在此基礎(chǔ)上系統(tǒng)闡釋了投資銀行業(yè)務(wù)內(nèi)容和運作機制、組織機構(gòu)及監(jiān)管，有助于學(xué)生了解和掌握投資銀行業(yè)務(wù)的基本理論、業(yè)務(wù)范疇和業(yè)務(wù)的具體操作要求，熟悉我國投資銀行的形成、現(xiàn)狀及未來發(fā)展動向，培養(yǎng)學(xué)生分析問題和解決問題的能力，為今后從事相關(guān)的金融工作打下良好的基礎(chǔ)。本書每章包含學(xué)習(xí)目標(biāo)、導(dǎo)讀案例、本章小結(jié)、課后練習(xí)、實訓(xùn)操作，并提供案例及思考題。本書提供多媒體課件、習(xí)題庫及答案、案例庫及案例分析等資料。本書可作為經(jīng)濟管理類應(yīng)用型本科院校金融學(xué)專業(yè)核心課程或者專業(yè)深化課程教材，同時還可作為投資銀行業(yè)務(wù)人員的初、中級培訓(xùn)及考證培訓(xùn)教材。

書籍目錄

第一章　投資銀行概論　
　第一節(jié)　投資銀行的起源與發(fā)展　
　　一、投資銀行的歷史演進　
　　二、我國投資銀行的發(fā)展歷程　
　第二節(jié)　投資銀行的內(nèi)涵與功能　
　　一、投資銀行的內(nèi)涵　
　　二、投資銀行的功能　
　第三節(jié)　投資銀行的業(yè)務(wù)范圍　
　　一、證券承銷　
　　二、證券私募　
　　三、證券交易　
　　四、并購重組　
　　五、資產(chǎn)管理　
　　六、項目融資　
　　七、顧問咨詢　
　　八、風(fēng)險投資　
　　九、資產(chǎn)證券化　
第二章　投資銀行的組織架構(gòu)與發(fā)展模式　
　第一節(jié)　投資銀行的組織形式　
　　一、合伙制投資銀行　
　　二、混合公司制投資銀行　
　　三、現(xiàn)代公司制　
　　四、金融控股公司制　
　第二節(jié)　投資銀行的組織結(jié)構(gòu)　
　　一、投資銀行組織結(jié)構(gòu)的構(gòu)建原則　
　　二、投資銀行組織結(jié)構(gòu)分類　
　第三節(jié)　投資銀行的發(fā)展模式　
　　一、分離型模式　
　　二、綜合型模式　
　　三、兩種模式比較分析　
　　四、金融控股公司模式　
　　五、我國投資銀行發(fā)展模式的選擇　
第三章　證券的發(fā)行與承銷　
　第一節(jié)　證券的發(fā)行與承銷概述　
　　一、證券發(fā)行的概念、特點及種類　
　　二、證券發(fā)行的管理制度　
　　三、證券的承銷方式與承銷程序　
　　四、證券的承銷定價方式　
　　五、承銷費用與承銷中介　
　第二節(jié)　股票的發(fā)行與承銷　
　　一、股票發(fā)行的基本形式　
　　二、股票發(fā)行定價的影響因素　
　　三、上市公司發(fā)行新股的程序　
　　四、承銷費用　
　第三節(jié)　債券的發(fā)行與承銷　
　　一、債券的概念及特點　
　　二、債券的分類　
　　三、債券的信用評級　
　　四、國債的發(fā)行與承銷　
　　五、公司債券的發(fā)行與承銷　
第四章　證券交易　
　第一節(jié)　證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)　
　　一、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)概述　
　　二、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的特征　
　　三、證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的流程　
　　四、信用交易　
　　五、網(wǎng)上證券交易業(yè)務(wù)　
　第二節(jié)　做市商業(yè)務(wù)　
　　一、證券做市商的含義　
　　二、做市商的分類　
　　三、做市商的功能　
　　四、做市商的成本　
　　五、做市商制度的利弊分析　
　第三節(jié)　證券自營業(yè)務(wù)　
　　一、證券自營業(yè)務(wù)概念和特點　
　　二、證券自營業(yè)務(wù)的原則　
　　三、證券自營業(yè)務(wù)的風(fēng)險　
　　四、證券自營業(yè)務(wù)的決策與授權(quán)　
　　五、證券自營業(yè)務(wù)的禁止行為　
第五章　企業(yè)并購業(yè)務(wù)　
　　第一節(jié)　資產(chǎn)重組與企業(yè)并購概述　
　　一、資產(chǎn)重組的概念　
　　二、企業(yè)并購的類型　
　　三、企業(yè)并購的動因　
　　四、投資銀行在企業(yè)并購中的作用　
　第二節(jié)　企業(yè)并購操作與流程　
　　一、并購分析與決策規(guī)劃　
　　二、尋找、過濾與篩選目標(biāo)企業(yè)　
　　三、目標(biāo)企業(yè)價值初評與設(shè)計并購方案　
　　四、接洽與盡職調(diào)查　
　　五、確定并購價格與并購方式　
　　六、并購實施與并購后的整合　
　第三節(jié)　杠桿收購與管理層收購　
　　一、杠桿收購及其特點　
　　二、杠桿收購應(yīng)具備的條件　
　　三、杠桿收購的操作程序　
　　四、管理層收購及其特點　
　第四節(jié)　企業(yè)反并購策略　
　　一、防御性策略　
　　二、積極性對抗策略　
第六章　項目融資業(yè)務(wù)　
　第一節(jié)　項目融資概述　
　　一、項目融資的定義及特征　
　　二、項目融資的當(dāng)事人　
　　三、項目融資的一般程序　
　第二節(jié)　項目融資的框架結(jié)構(gòu)　
　　一、項目投資結(jié)構(gòu)設(shè)計　
　　二、項目融資結(jié)構(gòu)設(shè)計　
　　三、項目融資的信用結(jié)構(gòu)　
　第三節(jié)　投資銀行在項目融資中的作用　
　　一、項目可行性分析　
　　二、項目風(fēng)險評估　
第七章　投資咨詢與資產(chǎn)管理　
　第一節(jié)　投資銀行咨詢服務(wù)　
　　一、投資銀行咨詢服務(wù)的含義及其特征　
　　二、投資銀行咨詢業(yè)務(wù)的功能　
　　三、投資銀行咨詢業(yè)務(wù)的類型　
　　四、投資銀行咨詢業(yè)務(wù)的程序　
　第二節(jié)　資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)　
　　一、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的內(nèi)涵　
　　二、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的類型　
　　三、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的運營管理　
　　四、資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險控制　
　第三節(jié)　私募股權(quán)投資基金　
　　一、私募股權(quán)投資基金的定義及類型　
　　二、私募股權(quán)基金的特點和作用　
　　三、私募股權(quán)基金的管理過程　
　第四節(jié)　證券投資基金　
　　一、證券投資基金概述　
　　二、證券投資基金的特征與功能　
　　三、證券投資基金的分類　
　　四、證券投資基金的發(fā)起與設(shè)立　
　　五、證券投資基金的管理和運作　
第八章　風(fēng)險投資　
　第一節(jié)　風(fēng)險投資概述　
　　一、風(fēng)險投資的概念　
　　二、風(fēng)險投資的要素　
　　三、風(fēng)險投資的特點　
　　四、風(fēng)險投資的作用　
　　五、我國風(fēng)險投資業(yè)務(wù)的發(fā)展歷程及現(xiàn)狀　
　第二節(jié)　風(fēng)險投資的運作流程　
　　一、風(fēng)險投資的生命周期　
　　二、風(fēng)險投資的運作流程　
　第三節(jié)　投資銀行在風(fēng)險投資中的作用　
　　一、投資銀行對風(fēng)險投資的支持　
　　二、投資銀行在風(fēng)險投資中的作用　
第九章　資產(chǎn)證券化　
　第一節(jié)　資產(chǎn)證券化概述　
　　一、資產(chǎn)證券化的內(nèi)涵　
　　二、資產(chǎn)證券化的產(chǎn)生和發(fā)展　
　　三、資產(chǎn)證券化的特征　
　　四、資產(chǎn)證券化的種類　
　第二節(jié)　資產(chǎn)證券化的運作流程　
　　一、資產(chǎn)證券化的參與主體　
　　二、資產(chǎn)證券化的運作流程　
　　三、投資銀行在資產(chǎn)證券化中的作用　
　第三節(jié)　資產(chǎn)證券化的風(fēng)險管理　
　　一、資產(chǎn)證券化的風(fēng)險　
　　二、資產(chǎn)證券化風(fēng)險的控制　
　第四節(jié)　資產(chǎn)證券化與美國次貸危機　
　　一、資產(chǎn)證券化與美國次貸危機　
　　二、美國次貸危機對我國資產(chǎn)證券化的啟示　
第十章　風(fēng)險管理　
　第一節(jié)　投資銀行風(fēng)險概述　
　　一、風(fēng)險的內(nèi)涵和分類　
　　二、投資銀行風(fēng)險的分類　
　第二節(jié)　風(fēng)險管理概論　
　　一、風(fēng)險管理的意義　
　　二、風(fēng)險管理過程　
　　三、風(fēng)險管理策略　
　　四、風(fēng)險管理的控制體系　
　第三節(jié)　基于風(fēng)險價值的市場風(fēng)險管理　
　　一、風(fēng)險價值的含義及其基本方法　
　　二、風(fēng)險價值的計算方法　
　　三、風(fēng)險價值的特點、應(yīng)用和局限性　
　　四、對風(fēng)險價值模型的補充　
第十一章　投資銀行內(nèi)部控制與外部監(jiān)管　
　第一節(jié)　投資銀行的內(nèi)部控制　
　　一、投資銀行內(nèi)部控制的定義　
　　二、投資銀行加強內(nèi)部控制的意義　
　　三、投資銀行內(nèi)部控制的目標(biāo)　
　　四、投資銀行內(nèi)部控制制度的含義和基本內(nèi)容　
　第二節(jié)　投資銀行的外部監(jiān)管　
　　一、投資銀行外部監(jiān)管的目標(biāo)和原則　
　　二、投資銀行業(yè)監(jiān)管體制的類型　
　　三、三種監(jiān)管體制的比較　
　　四、我國投資銀行業(yè)的監(jiān)管體制　
　第三節(jié)　投資銀行的監(jiān)管內(nèi)容　
　　一、市場準(zhǔn)入的監(jiān)管　
　　二、投資銀行業(yè)務(wù)的監(jiān)管　
　　三、信息披露制度　
第十二章　投資銀行的金融創(chuàng)新　
　第一節(jié)　投資銀行金融創(chuàng)新的歷程　
　　一、投資銀行金融創(chuàng)新的概念　
　　二、投資銀行金融創(chuàng)新的動力　
　　三、投資銀行創(chuàng)新的歷程　
　第二節(jié)　投資銀行金融創(chuàng)新的內(nèi)容　
　　一、投資銀行金融工具的創(chuàng)新　
　　二、投資銀行的全方位服務(wù)創(chuàng)新　
　　三、投資銀行的人才管理創(chuàng)新　
　第三節(jié)　投資銀行金融創(chuàng)新風(fēng)險及其防范　
　　一、投資銀行金融創(chuàng)新的風(fēng)險　
　　二、投資銀行金融創(chuàng)新風(fēng)險的防范　
主要參考文獻　
配套資料索取說明

章節(jié)摘錄

　　1.證券的承銷方式　　根據(jù)投資銀行在承銷過程中承擔(dān)的責(zé)任和風(fēng)險不同，承銷可以分為包銷、代銷和余額包銷三種形式?！　“N是目前最普遍的承銷方式，即投資銀行首先從發(fā)行人手中將要發(fā)行的證券以約定的價格買下，然后再將其推銷給投資者。投資銀行必須在規(guī)定的時間內(nèi)，將包銷證券所籌集的全部的資金交付給發(fā)行人。因此，承銷商要承擔(dān)銷售和價格的全部風(fēng)險，如果證券沒有全部售出，承銷商只能自己“吃進”，發(fā)行失敗的風(fēng)險由發(fā)行人轉(zhuǎn)移給了承銷商。承銷商承擔(dān)風(fēng)險獲得的補償通過擴大包銷的差價來實現(xiàn)。包銷方式特別適合那些資金需求量大、社會知名度低而且缺乏證券發(fā)行經(jīng)驗的發(fā)行人，因為發(fā)行人不但無須承擔(dān)證券銷售不出去的風(fēng)險，還可以在短時間內(nèi)籌集大量的資金。　　代銷也稱作盡力推銷。投資銀行作為發(fā)行公司的銷售代理人，按照規(guī)定的發(fā)行條件盡力推銷證券，發(fā)行結(jié)束后將未推銷出去的證券退還給發(fā)行人，承銷商不承擔(dān)任何發(fā)行風(fēng)險。采用這種方式時，投資銀行與發(fā)行人之間純粹是代理關(guān)系，投資銀行按銷售金額的一定比例提取傭金收入。通常，當(dāng)投資銀行對發(fā)行公司的信心不足時會采取代銷，或者那些信譽度、知名度很高的發(fā)行公司為減少發(fā)行費用，會主動向投資銀行提出采用代銷的方式。 　　……

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