貨幣迷局

內(nèi)容概要

本書不同于偏重實證、經(jīng)驗的西方傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論，那樣會只見樹木不見森林，而是更重視宏觀總體的把握、邏輯的思辨。本書從貨幣這個構(gòu)成當(dāng)代金融資本社會生產(chǎn)的基礎(chǔ)開始，依據(jù)歷史的和現(xiàn)實的邏輯，揭示貨幣本質(zhì)屬性、運(yùn)動過程、生存條件、運(yùn)行規(guī)律、社會財富依貨幣而生長的規(guī)律、由貨幣事件所引起的各經(jīng)濟(jì)關(guān)系發(fā)生過程，解開國家如何通過貨幣政策而生長財富的秘密。    第一章　主要通過貨幣發(fā)展的歷史過程的考察，揭示“金本位制”為何必然體解，回答為什么黃金用作貨幣的信用也不夠，貨幣的本質(zhì)到底是什么，信用貨幣的功能已發(fā)生了哪些變化。    第二章　通過對國家信用創(chuàng)造價值的原理分析，揭示貨幣的價值發(fā)行原理，回答怎樣發(fā)行貨幣才會創(chuàng)造價值，貨幣發(fā)行窗口有什么區(qū)別，為什么我國兩萬億美元外匯儲備會產(chǎn)生雙倍于兩萬億美元的損失。    第三章　通過對商業(yè)銀行信用性質(zhì)的考察，揭示商業(yè)銀行派生的貨幣與央行發(fā)行的貨幣不同，貨幣乘數(shù)實質(zhì)是什么，從而揭示本次金融危機(jī)的根源，回答金融危機(jī)時的貨幣去了哪里，為什么伯南克需要開著直升機(jī)“撒錢”而不會發(fā)生通貨膨脹。    第四章　通過股市價值原理分析，前所未有地揭示出有市場需求的生產(chǎn)能力也能通過交易創(chuàng)生價值，發(fā)現(xiàn)客觀存在的“貨幣放大”規(guī)律，從而解答一系列的傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì)理論所不能解釋的問題，使貨幣理論與經(jīng)濟(jì)現(xiàn)實得以貫通。    第五章　揭示現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)過程對貨幣并不僅僅是交換媒介的需求，而是有三大貨幣需求，從而完滿地解答了為什么經(jīng)濟(jì)的增長總是與貨幣數(shù)量的增長相關(guān)，為什么緊縮貨幣會引發(fā)危機(jī)等一系列問題。    第六章　揭示貨幣不僅有央行的外供給，更重要的是貨幣的內(nèi)供給機(jī)制，內(nèi)供給產(chǎn)生了投資貨幣與消費(fèi)貨幣的不平衡，使貨幣的內(nèi)循環(huán)出現(xiàn)困難。貨幣的外供給也不僅僅是央行的發(fā)行，股市的財富效應(yīng)也成為貨幣供給源。進(jìn)而解釋諸多現(xiàn)實中十分令人困惑的問題，例如，匯率、幣值的變化問題，美元的漲跌同道瓊斯指數(shù)負(fù)相關(guān)這一世界性難題。    第七章　通過社會再生產(chǎn)運(yùn)行模型在不同條件下的運(yùn)行演繹，揭示增長與發(fā)展對投資貨幣與消費(fèi)貨幣分配比例均衡的依賴關(guān)系，解密經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)動因。    第八章　通過對消費(fèi)需求補(bǔ)缺口的分析，發(fā)現(xiàn)當(dāng)代經(jīng)濟(jì)客觀存在的“印錢消費(fèi)”規(guī)律，從而回答了凱恩斯主義后美國經(jīng)濟(jì)依賴美元國際貨幣地位所發(fā)展出來的一種畸形的發(fā)展模式為什么能夠生存，也回答了為什么美國有天文數(shù)字的巨量債務(wù)而美元仍然不倒，為什么我們有兩萬億美元外匯儲備反而更窮，我們能不能印錢消費(fèi)等等人們百思不解的難題。    第九章　揭示當(dāng)代經(jīng)濟(jì)由實體經(jīng)濟(jì)與虛擬經(jīng)濟(jì)“雙輪驅(qū)動”的特點、經(jīng)濟(jì)的自激規(guī)律、經(jīng)濟(jì)危機(jī)產(chǎn)生的根源、預(yù)防危機(jī)的辦法，揭示了當(dāng)代金融爭戰(zhàn)的方向與制高點。    第十章　為圓我民富國強(qiáng)之夢，在當(dāng)代經(jīng)濟(jì)特點的基礎(chǔ)上，提出一些關(guān)于國家發(fā)展問題的建言。    為了敘述的簡要，本書沿用了馬克思《資本論》中已被馬克思詳細(xì)論證了的一些已有的概念和范疇，由此而省略了很多對概念基本原理的論述。    發(fā)展了的現(xiàn)實，你每日生活在其中。書中所論述的一切對一個積極生活者來說，都是那么的熟悉，本書只不過將事物的本質(zhì)的內(nèi)在的邏輯聯(lián)系展現(xiàn)給你。雖然這是一部解釋當(dāng)今最頂尖、最抽象的貨幣理論問題的書，但我相信你可以很容易地閱讀它，對一些不懂的地方可以先放下，看了后面的或許你就能理解前面的。筆者自信，此書是你一生最需要、也最必須讀懂的書。只有讀了它，你才能理解你的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、投資價值，不會為市場所騙；只有讀了它，你才能撥開迷霧，預(yù)測貨幣的走向、匯率的升貶、股市的漲跌；只有讀了它，你才能洞悉國家政策的動向起因，預(yù)知即將發(fā)生的經(jīng)濟(jì)過程。本書是屬于那些需要破解財富秘密、希望擁有財富的人；本書是屬于那些需要深刻洞悉貨幣精要、掌握經(jīng)濟(jì)運(yùn)行規(guī)律的人。

作者簡介

蔡定創(chuàng)，金融投資人，獨立財經(jīng)評論員。省級信息中心工作。歷任IT公司，金融投資公司總經(jīng)理。對馬克思經(jīng)濟(jì)學(xué)、西方經(jīng)濟(jì)學(xué)、我國經(jīng)濟(jì)理論與實踐、證券投資都有較深入的研究，關(guān)注我國的經(jīng)濟(jì)改革與實踐，是“草根網(wǎng)·草根智庫”最受歡迎的作者之一。在《改革內(nèi)參》、《南風(fēng)窗》等雜志和網(wǎng)絡(luò)上發(fā)表過200多篇關(guān)于財經(jīng)、改革、金融投資等方面的文章。

書籍目錄

第一章　打開迷局的鑰匙：貨幣是什么　1.1　商品貨幣論　1.2　缺少“價值”的貨幣定義　1.3　貨幣的初次功能分化：純金本位制　1.4　國家強(qiáng)制發(fā)行貨幣：金塊本位制　1.5　貨幣國際化：金匯兌本位制　1.6　黃金信用也不夠：金本位制貨幣體系最終解體　1.7　布雷頓森林國際貨幣體系　1.8　貨幣的本質(zhì)屬性與信用貨幣體系　1.9　貨幣重新定義　1.10　貨幣理論的歷史第二章　國家信用與價值：貨幣發(fā)行之謎　2.1　十三萬億貨幣發(fā)行價值哪里去了？　2.2　歐美國家貨幣發(fā)行制度變遷　2.3　中國的貨幣發(fā)行　2.4　各國貨幣發(fā)行制度比較　2.5　信用貨幣怎樣創(chuàng)造價值？　2.6　怎樣發(fā)行貨幣才會創(chuàng)造價值？　2.7　不同發(fā)行窗口的價值意義　2.8　混亂的貨幣層概念　2.9　按照本質(zhì)屬性進(jìn)行貨幣分層第三章  銀行信用與價值：貨幣派生之謎　3.1　金融危機(jī)時貨幣去哪了？　3.2　貨幣派生原理　3.3　派生的“貨幣”不是貨幣　3.4　銀行派生貨幣的信用條件　3.5　貨幣乘數(shù)原來是流通速度　3.6　金融危機(jī)時的貨幣乘數(shù)　3.7　影響貨幣流通速度的因素　3.8　商業(yè)銀行信用喪失是金融危機(jī)的根　3.9　利率如何影響派生貨幣的量　3.10　西方貨幣流通速度理論出錯的原因第四章　股市價值創(chuàng)生與湮滅：貨幣放大之謎　4.1　中國人的巨大困惑　4.2　股市的起源與歷史　4.3　股市的財富本質(zhì)與作用　4.4　股市創(chuàng)生價值原理　4.5　一個創(chuàng)生價值的模型　4.6　財富效應(yīng)的研究成果　4.7　算計股市的各種公式與應(yīng)用　4.8　股市貨幣放大　4.9　研究股市財富效應(yīng)的方法第五章　投資、消費(fèi)與股市：貨幣三大需求揭秘　5.1　貨幣分類：投資貨幣與消費(fèi)貨幣　5.2　資本循環(huán)對貨幣的需求　5.3　資本貨幣需求實證分析　5.4　消費(fèi)過程對貨幣的需求　5.5　股市對貨幣的需求　5.6　貨幣需求新公式　5.7　一個簡單的貨幣流通模型例證第六章　被忽視的內(nèi)供給：貨幣的內(nèi)外供給揭秘　6.1　貨幣外供給公式　6.2　股市價值輸出影響貨幣供給　6.3　被忽視但更為重要的貨幣內(nèi)生供給　6.4　貨幣升值與否：增發(fā)消費(fèi)貨幣的奧妙　6.5　投資貨幣與消費(fèi)貨幣的區(qū)別再考察　6.6　貨幣內(nèi)供給公式第七章　投資與消費(fèi)的均衡：經(jīng)濟(jì)高速增長揭秘　7.1　馬克思再生產(chǎn)理論中的總供需平衡　7.2　投資與消費(fèi)均衡模型演進(jìn)　7.3　投資與消費(fèi)均衡線　7.4　再生產(chǎn)均衡方程式在宏觀調(diào)控中的應(yīng)用　7.5　用宏觀經(jīng)濟(jì)模型演進(jìn)均衡與增長的關(guān)系　7.6　均衡與就業(yè)第八章　印錢消費(fèi)？破解滯漲迷局　8.1　凱恩斯革命　8.2　凱恩斯“滯脹”的難解之謎　8.3　投資貨幣過?！?.4　印錢消費(fèi)規(guī)律　8.5　印錢消費(fèi)規(guī)律適用條件　8.6　印錢消費(fèi)規(guī)律的歷史例證　8.7　貨幣放大規(guī)律　8.8　消費(fèi)需求決定發(fā)展速度　8.9　股市促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的例證第九章  貨幣大循環(huán)：破解金融爭戰(zhàn)迷局　9.1　虛擬經(jīng)濟(jì)重新定義　9.2　雙輪經(jīng)濟(jì)　9.3　“雙輪經(jīng)濟(jì)”中的貨幣運(yùn)行規(guī)律　9.4　“雙輪經(jīng)濟(jì)”的平衡與自激　9.5　“雙輪經(jīng)濟(jì)”的平衡條件　9.6　再論商業(yè)銀行與金融危機(jī)　9.7　金融衍生品市場爭戰(zhàn)　9.8　關(guān)于財富的新定義第十章  戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型：中國的民富國強(qiáng)之路　10.1　“資源經(jīng)濟(jì)”論　10.2　強(qiáng)國金融：人民幣國際貨幣化　10.3　金融強(qiáng)國：虛擬經(jīng)濟(jì)條件下國家發(fā)展新戰(zhàn)略　10.4　實現(xiàn)內(nèi)需驅(qū)動經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型　10.5　宏觀調(diào)控體系新思路　10.6　建立勞動與資本共享經(jīng)濟(jì)體

章節(jié)摘錄

第一章　打開迷局的鑰匙：貨幣是什么1.1　商品貨幣論最早對貨幣理論作系統(tǒng)的、奠基性研究的是馬克思，其占踞著金屬貨幣階段對貨幣理論研究的最高點。馬克思認(rèn)為：貨幣是充當(dāng)一般等價物的特殊商品。貨幣起源于交換價值。充當(dāng)一般等價物的貨幣因為其本身就是商品而具有價值，因此，馬克思認(rèn)為貨幣有五大職能：價值尺度——貨幣能成為計量其他一切商品價值大小的尺度，是因為它本身具有價值；流通手段一一充當(dāng)流通手段的貨幣數(shù)量，由商品價格總額（待銷售的商品量×價格水平）和貨幣流通速度決定；貯藏手段——當(dāng)作社會財富的一般代表貯藏起來的貨幣，既不能是觀念上的貨幣，也不能是作為價值符號的紙幣，而必須是足值的金屬貨幣，貨幣作為貯藏手段能自發(fā)地調(diào)節(jié)貨幣流通量；支付手段——貨幣作為支付手段一方面減少了流通中所需貨幣量，另一方面又進(jìn)一步加大了商品經(jīng)濟(jì)的矛盾；世界貨幣——貨幣在國際經(jīng)濟(jì)關(guān)系中作為支付手段作用，發(fā)揮一般財富絕對社會化化身的職能。在我國，馬克思的經(jīng)典定義深入人心。這里我們將其稱為商品貨幣論?！吧唐贰必泿耪摪袃蓪雍x：一是貨幣的價值概念——貨幣能起等價物的作用，是一般等價物，這也包含有在充當(dāng)交換媒介時與所有的商品發(fā)生等價關(guān)系；二是貨幣的商品屬性——貨幣是一種商品，不過，貨幣是一種專門充當(dāng)一般等價物的特殊商品?！吧唐贰必泿耪摏]有特別強(qiáng)調(diào)貨幣的“交換媒介”功能，筆者認(rèn)為，“一般等價物”隱含著貨幣的“交換媒介”功能?！耙话愕葍r物”是從商品的交換價值中抽象出來的概念，可理解為“專用于交換的物”。馬克思通過對商品交換歷史發(fā)展過程的全面考察，獲得了對貨幣本質(zhì)的深刻認(rèn)識。馬克思分析了商品的價值形式，從簡單的價值形式到擴(kuò)大的價值形式，再到一般的價值形式，最后由一般的價值形式發(fā)展成為貨幣形式。因此，貨幣的價值屬性才是貨幣的本質(zhì)屬性。因為貨幣本身有價值，所以它才能成為一般等價物。商品交換的發(fā)展，最終使自然屬性最適宜充當(dāng)一般等價物的貴金屬（金或銀）成為貨幣。

編輯推薦

《貨幣迷局:當(dāng)代信用貨幣論》是第一本中國人自己的貨幣理論書，第一本發(fā)起貨幣思想革命的書，第一本顛覆西方貨幣主義的書。破解了股市漲跌、美元升貶之謎，揭開了印錢消費(fèi)、貨幣放大之謎，重解了通貨膨脹、金融爭戰(zhàn)之謎。

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