理財規(guī)劃師專業(yè)能力

內(nèi)容概要

　　本書是在第二版的基礎上修改而成的。本書著重強調(diào)了財務、宏觀經(jīng)濟以及理財計算等基礎性技能的理論體系與理財規(guī)劃實務工作的邏輯聯(lián)系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，并通過大量例題、案例、相關鏈接對相關知識點進行了較為詳盡的闡述。 本書根據(jù)一年來國家政策、法規(guī)及理財產(chǎn)品、工具的變化，調(diào)整、更新、補充了原版教程的內(nèi)容，并提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規(guī)劃工作能夠與時俱進，便于理財規(guī)劃師更好地開展工作。

書籍目錄

第一章 風險管理和保險規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶風險管理需求第二節(jié) 制定與執(zhí)行風險管理方案第一單元 制定綜合保險方案第二單元 能夠制定非保險風險管理方案第三單元 人壽保險信托第四單元 政府和員工福利計劃第三節(jié) 調(diào)整風險管理方案第四節(jié) 保險規(guī)劃綜合案例分析第二章 投資規(guī)劃第一節(jié) 分析需求第一單元 客戶信息資料的收集第二單元 客戶信息資料的整理及分析第二節(jié) 制定并調(diào)整方案第一單元 證券投資組合管理第二單元 股票估值第三單元 債券的組合管理第四單元 金融衍生品投資策略第五單元 資產(chǎn)配置第六單元 投資組合業(yè)績評估第三章 稅收籌劃第一節(jié) 客戶納稅狀況分析第二節(jié) 制定稅收籌劃方案第四章 退休養(yǎng)老規(guī)劃第一節(jié) 需求分析第二節(jié) 制定方案第三節(jié) 調(diào)整方案第五章 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃第一節(jié) 分析客戶財產(chǎn)狀況第二節(jié) 制定財產(chǎn)分配方案第三節(jié) 分析客戶財產(chǎn)傳承需求第四節(jié) 制定并調(diào)整財產(chǎn)傳承規(guī)劃第六章 綜合理財規(guī)劃第一節(jié) 完成客戶財務分析報告第二節(jié) 綜合制定各分項理財規(guī)劃具體方案主要參考資料

圖書封面

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無

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